公司融资公告核心摘要 - 中通快递-W计划发行本金总额为15亿美元的票据 购买价为票据本金金额的98.9% 票据将向不少于六名独立承配人发售及配售 [1] - 票据初始转换价约为每股30.9473美元 相当于约每股241.79港元 较协议签署前一个交易日在纽交所的收市价每股22.51美元溢价约37.5% [1] - 根据估计所得款项净额约14.041亿美元及可发行的4846.95万股转换股份计算 预计每股转换股份的净价格约为28.9692美元 [1] 票据发行具体条款 - 票据发行价为票据本金金额的100% 另加自2026年2月9日起的任何应计利息 [1] - 初始转换率为每1000美元本金金额票据可转换32.31股股份 [1] - 基于购买协议签署日在香港联交所每股A类普通股179.10港元的收市价 转换股份的总市值为86.81亿港元 总面值为4846.95美元 [1] 相关衍生交易与股份购回 - 公司为票据定价 与期权交易对手订立了限价看涨交易 相关期权溢价约为7695万美元 占票据本金总额约5.1% [2] - 在票据定价的同时 公司同意通过代理人进行同步股份购回 购回约1825.44万股A类普通股 [2] - 同步购回的股份数量分别约占2026年2月3日已发行股份总数的2.29% 以及本次票据可转换股份数目的约37.66% [2]