市场行情概览 - 2月5日A股主要股指集体低开，上证综指跌0.66%报4075.03点，深证成指跌0.96%报14020.84点，沪深300指数跌0.72%报4664.75点，创业板指跌1.02%报3277.72点，科创50指数跌2.05%报1423.66点 [1] - 光伏设备板块显著回调，奥特维跌超10%，钧达股份、金辰股份跌超9%，迈为股份、拉普拉斯、东方日升、晶盛机电、晶科能源等跟跌 [1] - 贵金属板块低开，湖南白银跌超6%，四川黄金、晓程科技、招金黄金、赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金、西部黄金等跟跌 [1] - 银行板块盘初活跃，齐鲁银行涨近3%，重庆银行、渝农商行、江阴银行、南京银行、中国银行、沪农商行等跟涨 [1] 个股及板块异动 - 市场焦点股巨力索具(11天6板)低开0.40% [2] - 油气板块洲际油气(11天6板)高开0.41%，中集集团(2板)高开1.67% [2] - 光通信板块杭电股份(4板)低开2.00%，天通股份(4天3板)低开6.73% [2] - 房地产产业链名雕股份(4板)高开0.19%，京投发展(2板)平开 [2] - 并购重组的民爆光电(创业板3板)高开10.12% [2] - 电网设备板块顺钠股份(3板)高开0.45% [2] - 光伏板块泽润新能(创业板2板)低开3.88%，双良节能(2板)低开2.97% [2] 公司公告与澄清 - 欧盟宣布对中国风电巨头金风科技展开调查，担忧其从政府补贴中获益扭曲欧盟市场竞争 [3] - 晶科能源澄清，截至目前未与马斯克团队开展任何合作或签署协议，无在手订单，并指出“太空光伏”尚处技术初步探索阶段 [3] - 国晟科技表示其异质结电池组件产品应用于集中式与分布式电站，目前未涉及太空光伏业务 [3] - 晶盛机电称“太空光伏”应用场景尚处探索阶段，产业化面临不确定性，公司主营业务为光伏产业链设备及辅材耗材 [3] - 双良节能表示“太空光伏”相关应用尚处探索阶段，产业化面临重大不确定性，公司未开展相关业务，对当前业绩无实质影响 [4] - 长光华芯澄清网络流传的“华为45亿战略注资”为虚假信息，该不实文章对其海外业务布局和市场拓展造成负面影响 [4] - 沃格光电因“商业航天”、“脑机接口”相关信息发布不准确、不完整、风险提示不充分，被上交所予以监管警示 [4] - 天通股份表示主营业务未变，不生产商业卫星，其“大尺寸射频压电晶圆项目”建设期延期至2029年12月，尚未结项和形成稳定收入，且公司不生产光模块产品 [4] - 光洋股份与深圳市玄创机器人有限公司、黄山光洋机器人有限公司签署战略合作协议，针对玄创机器人特种具身全系列产品展开全方位合作 [4] - 千里科技子公司千里智驾已具备L3级智能驾驶技术能力，正配合工信部开展测试，并已提交L3级智能驾驶测试牌照申请 [5] 热点题材与行业动态 - 马斯克团队上周秘密走访中国多家光伏企业，考察涉及设备、硅片、电池组件等环节，重点考察了异质结、钙钛矿技术路线的企业，涉及TCL中环、晶科能源、晶盛机电等上市公司 [7] - 工信部科技司副司长甘小斌指出，将全力推进“人工智能 + 制造”，做强应用根基，突破算力芯片、工业大模型等关键技术，做优应用生态 [8] - 天兵科技宣布其酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审，这是国内商业航天首个卫星测发技术厂房，未来可将单箭发射效率提升100%，组网成本降低30%以上，保障每年60次以上高频发射能力 [9] - 大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游，以促进两岸人员往来和交流 [10] - 《广东省加快数字社会高质量建设实施意见》提出拓展无人驾驶公共交通运营区域，扩大智能网联汽车道路测试与示范应用范围 [11] - 印尼政府提出大幅减产计划，矿商已暂停现货煤炭出口，中国作为其最大进口国(2024年进口2.42亿吨，占其出口量42.73%)，暂停出口将影响中国动力煤供应的5.3% [12] - 临港实验室李昊团队与中国科学院脑智卓越创新中心刘真研究组合作，在神经生物学顶级期刊发表论文，成功建立基于介观光遗传技术的新型超高通道数脑机接口，攻克对灵长类大脑皮层长期精准稳定刺激的技术难题 [13] 机构观点 - 长江证券认为，AI Agent正处于从技术积累到规模化爆发的0-1关键阶段，行业竞争聚焦流量入口争夺，端侧模型成为核心突破口，AI手机、AIPC、AI眼镜协同构建端侧AI全生态，产业链上下游同步升级为落地筑牢硬件根基 [14][15] - 中信证券指出，餐饮行业正处于“基本面边际改善—政策持续发力—价格机制修复—估值提升可期”多重因素共振阶段，社零餐饮收入与同店表现回暖，行业竞争烈度边际下降，餐饮成为消费刺激政策中受益路径清晰的方向之一，中长期毛利率有望修复抬升 [16] - 中信建投认为，2025年家电板块受困于关税加征、以旧换新政策波动及高基数预期而跑输大盘，长期看企业竞争力回归产品创新与效率优势，投资主线一是出海继续成为最重要增长来源，二是变革红利 [16]