交易概述 - Captrust Financial Advisors 已将总部位于堪萨斯城的财富管理公司 Meritage Portfolio Management 并入其业务 交易财务条款未披露[1] - 该交易为 Captrust 增加了24亿美元的管理资产[1][5] 交易细节与整合 - Meritage 于2025年12月正式加入 Captrust 并采用了 Captrust 品牌[1] - 交易为 Captrust 带来17名新员工 其中包括9名顾问[2] - 整合完成后 Captrust 在堪萨斯城两个地点共有54名员工[4] - Houlihan Lokey 在此次交易中为 Meritage 提供了财务顾问服务[2] 被收购方 Meritage 概况 - Meritage 服务于高净值客户以及退休计划、捐赠基金和基金会等机构客户[1] - 公司管理客户资产达24亿美元[1] - 公司领导层包括总裁兼联合首席投资官 Mark Eveans 以及负责人 Jim Klein[2] 交易战略意义与协同效应 - Meritage 总裁表示 加入 Captrust 是为了长期成功 此举将使团队获得更广泛的资源和支持网络 为客户和同事创造新机会[2] - Captrust 负责人认为 Meritage 独特的视角和成熟的专业能力与公司现有能力形成互补[2] - 堪萨斯城已成为 Captrust 的关键增长市场 Meritage 的声誉为公司持续扩张增添了巨大价值 此次收购增强了公司在本地服务客户的能力 同时支持其全国性的长期增长[3] Captrust 的扩张战略 - 此次收购是 Captrust 在堪萨斯城地区的又一次并购 此前于2022年收购了 Frontier Wealth Management[3] - 公司近期并购活动频繁 例如去年3月还收购了位于北卡罗来纳州夏洛特的 Carolinas Investment Consulting[4] - Carolinas Investment Consulting 由 George Edmiston 于2001年创立 管理资产超过14亿美元[4] 公司业务范围 - Captrust 为个人和机构提供服务 包括投资管理、财务规划、受托支持 以及为退休计划发起人和非营利组织提供的其他服务[4]