公司融资与证券发行 - 公司完成非经纪私募配售 共发行16,513,000个单位 每单位价格0.13加元 总收益为2,099,890加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证可按0.165加元的行权价转换为一股普通股 认股权证有效期为发行日起两年 [2] - 认股权证设有加速到期条款 若在权证发行四个月零一天后 公司股票在任何加拿大交易所的收盘价连续十个交易日达到或超过0.50加元 则权证到期日将加速至公司发布相关新闻稿之日起30个日历日后 [2] - 私募配售所得款项计划用于勘探活动和一般营运资金 [3] - 公司向特定中介支付了113,405.28加元的中介费 并发行了872,348份中介认股权证 每份中介认股权证可按0.165加元行权价在两年内转换为一股普通股 并包含相同的加速到期条款 [3] - 本次发行相关的所有证券将受法定持有期限制 持有期为发行之日起四个月零一天 [4] 公司股权激励 - 公司向一名董事、一名高管及特定顾问授予了总计3,250,000份股票期权 [6] - 每份期权可按0.15加元的价格行权购买一股普通股 期权有效期为5年 且立即归属 [7] - 期权及标的股票将根据加拿大证券交易所政策 受四个月的持有期限制 [7] 公司资产与项目概况 - 公司资产包括7个项目 总面积超过45,000公顷 位于加拿大和美国的优质矿业辖区 [9] - Alpine金矿项目：公司拥有100%权益 为历史生产矿山 位于不列颠哥伦比亚省纳尔逊市东北约20公里处 面积4,611.49公顷 根据2018年NI 43-101历史推断资源量 矿石量为268,000吨 平均品位16.52克/吨金 金金属量为142,000盎司 此外 该资产还包含其他四个勘探程度较低的矿脉系统 [11] - Stars斑岩铜钼矿项目：公司拥有100%权益 面积9,693公顷 位于不列颠哥伦比亚省中部的Bulkley斑岩带 钻孔见矿亮点包括：DD18SS004孔从23.47米起见矿195.07米 铜品位0.466%；DD18SS010孔从29.37米起见矿396.67米 铜品位0.200%；DD18SS015孔从163.98米起见矿207.27米 铜品位0.205% [12] - Kitimat铜金矿项目：公司拥有100%权益 面积2,954公顷 位于不列颠哥伦比亚省西北部 基础设施优越 距深水港10公里 距铁路1.5公里 距高压输电线6公里 历史钻孔见矿亮点包括：J-7孔从1.52米起见矿117.07米 金品位1.03克/吨 铜品位0.54%；J-1孔从9.15米起见矿103.65米 金品位1.00克/吨 铜品位0.55% [13] - Nekash铜金矿项目：公司拥有100%权益 为斑岩勘探项目 位于美国爱达荷州 占地585公顷 沿Idaho-Montana斑岩铜矿带分布 [14] - Stellar项目：公司拥有100%权益 面积5,389公顷 位于Bulkley斑岩带 与Stars项目相邻 [15] - Thane项目：公司拥有100%权益 面积超过20,658公顷 位于不列颠哥伦比亚省北部的Quesnel地体 已识别出10个优先靶区 [15] - Rip斑岩铜钼矿项目：公司拥有最高80%的收益选择权及合资协议 面积4,700公顷 位于不列颠哥伦比亚省中部的Bulkley斑岩带 [16] 行业背景与公司定位 - 铜是全球能源转型和现代基础设施不可或缺的工业金属 在电气化、可再生能源系统、电动汽车、数据中心和智能技术中扮演关键角色 [8] - 全球需求上升 而新供应因矿石品位下降、许可复杂和投资不足而面临挑战 铜市场面临持续短缺和日益增长的地缘政治关注 [8] - 近期美国政策公告 包括进口关税和确保国内及盟友供应链的举措 突显了铜的战略重要性以及对有韧性、本地化的资源勘探、开发、生产和加工能力的需求 [8] - 公司致力于通过收购、发现驱动的勘探以及负责任地开发其北美关键矿产资产组合来为股东创造价值 [9]