公司动态：Steward Partners新增顾问团队 - Steward Partners是一家员工所有的混合型独立咨询公司合伙制企业 客户资产规模近500亿美元 近期从Raymond James & Associates的雇员经纪/交易商渠道吸纳了一个顾问团队[1] - 新加入的团队名为Silcox & Avonda Wealth Management 团队位于佛罗里达州斯图尔特 团队由Peter Silcox和Peter Avonda领导[1] - 根据2025年《福布斯》最佳州级财富管理师榜单 该团队管理的客户资产达7.16亿美元[2] - Peter Silcox在加入Steward之前在Raymond James工作了15年 Peter Avonda则在该经纪公司工作了13年[2] 团队构成与角色 - 在Steward Partners Peter Silcox和Peter Avonda将担任执行董事总经理和投资组合经理[3] - 团队其他成员包括：高级副总裁兼财务顾问Melissa Larson（她于2021年加入团队） 财务顾问Joseph Jones IV 以及五位客户行政经理[3] - Peter Silcox毕业于英国皇家军事学院 曾是一名英国陆军军官 根据公司网站信息 他被Steward Partners吸引的原因在于公司在管理客户投资组合时拥有行使自主裁量权的能力[3] 公司近期增长与战略 - 此次团队加入之前 Steward Partners在2025年已新增了11个顾问团队和个人顾问 这些新增力量代表了近40亿美元的客户资产 并在美国各地市场新增了7个办公室[4] - 公司总部位于康涅狄格州斯坦福德 最初通过1099独立承包商模式发展 大约三年前 公司对未来招聘从1099模式转向了W-2整合框架[4] - 目前 这家注册投资顾问公司拥有628位合伙人 301名顾问 以及80个美国办公室 公司还拥有一家名为Steward Partners Investment Solutions的经纪/交易商[5] 公司资本运作 - 去年年底 Steward Partners宣布从另类资产管理公司Ares Management筹集了4.75亿美元资本 形式为非控股少数股权以及扩大的贷款关系[5]