交易概述 - Hexagon Purus通过一家全资子公司达成协议 将其航空航天业务出售给SpaceX [1] - 交易涉及出售Hexagon Masterworks Inc的100%股份 该公司为北美航空航天及发射应用以及氢能移动应用提供高压复合储氢瓶 [1] - 氢能业务不属于本次交易范围 Masterworks现有的氢能客户合同预计在交易完成前转移至Hexagon Purus的其他部门 [1] 交易条款 - 交易隐含的企业价值约为1500万美元 [2] - 交易对价包括(i) 1250万美元的现金 于交割时支付 以及(ii) 250万美元的或有现金获利能力支付 [2] - 交易需满足适用的交割条件和常规调整 公司2023年及2024年债券协议下的必需数量的债券持有人已承诺批准交易交割 [2] 交易动因与影响 - 公司认为航空航天业务已发展到新阶段 由一个专注于航空航天的工业所有者来支持其未来发展最为合适 [3] - 公司预计北美氢能移动市场在中短期内不会展现出显著潜力 [3] - 此次剥离符合公司正在进行的投资组合审查 交易将增强公司的财务状况并延长其流动性跑道 [3] - 首席执行官表示 交易加强了Hexagon Purus的财务状况 并使公司能够专注于其核心战略重点 [4] 公司业务背景 - Hexagon Purus是一家世界领先的零排放移动和基础设施解决方案制造商 [1] - 公司是世界领先的氢能IV型高压储氢瓶及系统、电池系统以及燃料电池电动汽车和电池电动汽车车辆集成解决方案的供应商 [6] - 其产品应用广泛 包括轻型、中型和重型车辆 巴士 地面存储 分销 加注 海事 铁路和航空航天 [6]