交易概览 - 哥伦比亚金融公司将以5.97亿美元的交易收购北田银行控股公司 [1] - 交易旨在创建新泽西州第三大区域性银行 [1] - 合并后银行的总资产将达到180亿美元 [1] 交易结构 - 交易与哥伦比亚银行向公众公司的“第二步”转换计划同时进行 [2] - 在第二步转换中，将成立一家新的控股公司，合并后的银行将成为其全资子公司 [2] - 北田银行股东每持有一股普通股，将获得1.425至1.465股哥伦比亚银行股票，具体取决于独立评估结果 [5] - 北田银行股东也可选择获得现金 [5] 战略与协同效应 - 此次合并将首次把哥伦比亚银行的业务版图扩展至纽约，合并后19%的分支机构将位于纽约市行政区 [2] - 公司预计，在第二步转换的估值范围中点，交易将使哥伦比亚银行2027年的每股收益增加50% [6] - 公司认为北田银行拥有优秀的存款业务和保守的信货文化，是理想的合并对象，并为未来增长提供良机 [3] 公司治理与领导层 - 交易完成后，哥伦比亚银行首席执行官托马斯·凯姆利将担任新控股公司及银行的董事长兼首席执行官 [6] - 北田银行首席执行官史蒂文·克莱因将担任新控股公司及银行的首席运营官 [6] - 哥伦比亚银行的首席银行官丹尼斯·吉布尼和首席财务官小托马斯·斯普莱恩将保留原职 [6] 股权转换细节 - 哥伦比亚银行互助控股公司目前持有其约73.1%的已发行普通股，这些股份将在转换中被注销 [4] - 互助控股公司以外的股东持有的哥伦比亚银行普通股，将转换为新控股公司的普通股 [4] - 新控股公司发行的普通股数量将基于独立评估确定的公司普通股总预估市值 [4]