融资方案概要 - BeWhere Holdings Inc 已与Canaccord Genuity Corp达成协议 进行一项私人配售 最多发行5,720,000股普通股 每股发行价为0.70加元 预计总收益最高可达4,004,000加元 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可额外发行相当于基础发行规模25%的股份 即最多1,430,000股 按相同发行价计算 可额外筹集最多1,001,000加元 [2] - 本次发行预计将于2026年2月18日左右完成 但需满足包括获得所有必要监管批准以及多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [7] 资金用途 - 公司计划将本次发行的净收益用于扩展其设备租赁业务 以进一步增强经常性收入 [3] - 资金还将用于资助其欧洲扩张计划 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行条款与承销商报酬 - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 [6] - 公司还将向承销商发行认股权证 权证可于发行结束之日起36个月内行使 行权价等于发行价 权证可认购的股份数量相当于发行证券总数的6.0% [6] 发行结构与监管状态 - 本次发行依据加拿大国家文件45-106中的“上市发行人融资”豁免条款进行 在加拿大各省和地区（魁北克省除外）免于招股说明书要求 [4] - 发行也依据美国1933年证券法注册要求的豁免条款在美国进行 并在加拿大和美国以外的其他司法管辖区依据相关豁免进行 [4] - 向加拿大居民认购者发行的证券 将不适用加拿大证券法规定的持有期限制 [4] 公司业务介绍 - BeWhere专注于低功耗5G物联网广域跟踪技术 提供远程监控解决方案 以应对成本、功耗和环境方面的挑战 [9] - 过去6年 公司增长迅速 与财富500强公司、顶级经销商和安装商合作 在交通、建筑、物流、公用事业、医疗和政府等多个行业部署了数十万个追踪器 [9] - 公司的跟踪解决方案具有成本效益且易于实施 显著扩大了可连接资产的范围 这些联网设备产生的数据为智能AI管理平台提供支持 [10] - 通过增加联网设备数量 公司增强了AI解决方案的能力和增长潜力 [10]