公司业绩与财务表现 - 公司第一季度业绩创纪录，营收和每股收益均创新高，芯片业务中手机和汽车营收也创下纪录 [1] - 第一季度每股收益为3.50美元，高于市场预期的3.41美元，营收为123亿美元，高于市场预期的122亿美元 [3] - 公司第二季度营收指引为102亿至110亿美元，低于市场预期的111.8亿美元 [3] - 公司半导体部门（QCT）营收符合预期，技术许可部门（QTL）营收约为15亿美元，也基本符合预期 [3] - 公司毛利率表现强劲，主要得益于技术领先地位和独特的行业领先产品 [1] 业务部门表现与展望 - 手机业务：需求依然强劲，但客户面临内存获取和定价问题，导致业务展望承压，预计是短期现象 [1] - 汽车业务：增长强劲，预计下一季度同比增长将超过35%，第一季度营收首次突破11亿美元 [1][2] - 物联网业务：预计下一季度将实现低双位数增长，个人AI设备被视为消费者体验的变革性机遇 [1][2] - 数据中心业务：处于早期阶段，公司推出了新的AI 200和AI 250芯片，专注于提供低功耗、高性能的推理能力，并解决内存带宽限制 [1] 内存短缺危机的影响 - 内存短缺是由于数据中心和AI基础设施需求旺盛，导致内存供应商将部分供应转向该领域，进而挤压了手机等设备的供应 [1][2] - 内存限制预计将持续至少6到8个季度，才会得到显著缓解 [2] - 在手机市场，高端机型受影响较小，因为OEM利润更高，会优先保障供应，中低端机型可能面临销量牺牲 [1] - 内存短缺问题也影响了PC和智能手机行业的其他公司，包括苹果 [1][2] 公司战略转型与多元化 - 公司正积极减少对智能手机市场的依赖，并向多元化市场扩张，包括PC芯片、机器人和数据中心 [3][4] - 在汽车领域，公司已成为ADAS和自动驾驶技术的领导者，并与大众、日系、韩系、美系、中系和欧系车企广泛合作 [2] - 公司将其技术优势拓展至机器人领域，推出了针对机器人和人形机器人的优化产品Dragon Wing IQ10 [2] - 公司非手机业务营收占比在本季度预计将升至约35%，并有望在未来两到三年内增长至至少50% [2][3] 行业与市场动态 - 整个科技行业面临抛售压力，市场担忧向AI世界过渡的长期不确定性，投资者需要更具选择性 [2][3] - 在半导体行业中，像AMD这样的公司虽然近期股价受挫，但被认为拥有与大规模机架解决方案相关的长期机会 [2] - Alphabet的资本支出计划同比翻倍，虽然影响了短期自由现金流预期，但强劲的积压订单增长为其长期增长故事提供了支撑 [2]