市场动态与公司澄清 - 2月5日A股太空光伏概念股集体回调，钧达股份、双良节能跌停，捷佳伟创、奥特维、迈为股份、晶盛机电、晶科能源等多股大跌[1] - 市场回调源于此前因埃隆·马斯克团队考察传闻引发的大幅上涨，多家被列为考察对象的上市公司密集发布异动公告进行澄清[1] - 晶科能源明确表示太空光伏尚处技术初步探索阶段，产业化落地需较长时间，公司主营业务聚焦地面光伏，未有相关订单收入[1] - 晶盛机电称太空光伏应用场景尚处探索阶段，产业化面临不确定性，公司主营业务为光伏产业链设备及辅材耗材[1] - 双良节能公告称尚未开展太空光伏相关业务，该领域产业化进程面临重大不确定性，对公司当前业绩无实质性影响[1] - 国晟科技澄清其异质结（HJT）电池组件产品主要应用于集中式与分布式电站，目前未涉及太空光伏业务[2] 行业监管与现状 - 2月5日光伏行业研讨会上，监管部门重申行业“反内卷”是当前重点工作[2] - 工业和信息化部电子信息司副司长指出，光伏行业正处于新一轮深度调整期，深层次供需错配尚未解决，企业经营面临较大挑战[2] - 治理行业“内卷”将是今年工作的重中之重[2] 长期前景与市场空间 - 部分券商如中信证券仍看好太空光伏长期前景，认为其并非炒作，正在进入规模化部署的前夜[2] - 判断技术真实价值的关键在于其是否具备真实需求、工程落地能力和商业闭环[2] - 预计2025年至2040年，年卫星发射数量将从5000颗增长至50000颗[2] - 短期内砷化镓电池仍将占据80%市场份额，但随着成本下降和技术进步，P型HJT及钙钛矿/晶硅叠层电池渗透率将逐步提升[2] - 钙钛矿/晶硅叠层电池远期渗透率预计可达60%[2] - 中信证券测算，未来远期卫星领域光伏电池片整体市场空间将达到3288亿元，相较于当前市场空间有望增长30倍以上[3]