市场行情与板块表现 - A股三大指数2月6日早间低开探底后回升，截至午间收盘集体翻红，沪指报4080.31点涨0.11%，深证成指报14043.17点涨0.65%，创业板指报3281.45点涨0.65% [1] - 市场成交活跃，沪市成交5767亿元，深市成交8075亿元，创业板成交3605亿元 [1] - 化工、中药、机器人、有色金属等板块表现强势，多只个股涨停；白酒、旅游、零售等消费板块下挫，部分个股跌停或跌超7% [1] - 涨幅居前的板块和概念股包括油气开采及服务、中药、电池、氟化工、PEEK材料、维生素；跌幅居前的包括白酒、旅游及酒店、零售、中船系、短剧游戏、网约车 [2] 机构行业观点 - 券商行业：2025年上市券商净利润普遍实现高增长，多家券商净利增幅超70%，主要受益于日均成交额提升及两融余额维持高位；宏观层面经济实现5%增长目标，资本市场活跃度创十年新高；当前板块PB估值1.36倍，处于历史中等分位 [3] - 半导体存储行业：受AI强劲需求拉动，存储需求将保持高景气度，存储芯片涨价有望贯穿2026年全年；国内存储大厂产能扩张和技术迭代加速，晶圆制造工艺相关的半导体材料用量料将大幅提升，核心供应商有望充分受益 [3] - 风电光伏行业：2025年四季度风机盈利能力或承压，光伏企业亏损普遍加大，主要系银价大幅上涨导致电池组件成本上升；展望2026年，风电光伏板块盈利有望修复，风机订单价格自2024年四季度以来持续回暖，光伏供应链或强化质量与成本把控；太空光伏或打造新业态 [4] 宏观经济与产业动态 - 全球制造业景气水平提升，2026年1月份全球制造业采购经理指数为51%，较上月上升1.5个百分点，结束连续10个月低于50%的趋势；分区域看，美洲制造业PMI升至51.8%，亚洲微幅下降至51%，欧洲升至50%，非洲下降至49.6% [5] - 国家超算互联网核心节点上线试运行，可对外提供超3万卡的国产AI算力，是目前接入的全国最大单体国产AI算力资源池，将提升区域高性能计算服务能力并通过高速网络实现全国算力资源统一调度与协同 [6]