SpaceX IPO进程与投行安排 - SpaceX为筹备今年IPO 于1月中旬在其加州办公室会见了非美国投行 投行被分为欧洲银行组和其他地区银行组两个阵营进行推介 [1] - 这些针对承销团中初级角色的会议 发生在公司周一宣布将收购xAI之前 合并后的公司仍计划在今年晚些时候进行IPO [2] - 在非美投行进行推介前 SpaceX已面试了主要华尔街大行 美国银行 高盛 摩根大通和摩根士丹利这四家华尔街投行已被确定为此次发行的牵头行 [3] - IPO的最终决定尚未做出 具体细节仍可能发生变化 [4] IPO规模与历史对比 - SpaceX的IPO预计将成为有史以来规模最大的IPO 即使在纳入xAI之前 其募资额预计就高达500亿美元 [5] - 如此大规模的发行可能需要庞大的承销团来实现目标 作为对比 阿里巴巴集团2014年在纽约的IPO募资250亿美元 并指定了35家承销商 包括来自美国 欧洲和亚洲的银行 [5] 投资者结构与公司估值 - 公司正考虑将IPO股票的相当大一部分份额预留给散户投资者 Robinhood Markets Inc 正在争取在IPO中扮演关键角色 [6] - 持有特斯拉公司股份的马斯克粉丝已开始游说 要求获得优先认购SpaceX股票的权利 并在上月特斯拉财报会议前将该话题投票至问题榜首位 [6] - 上市将使全球最大的私营公司进入公开市场 根据收购xAI的交易 合并后公司的估值将达到1.25万亿美元 其中SpaceX估值1万亿美元 xAI估值2500亿美元 [7]