交易方案核心审批进展 - 中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得上海证券交易所审核通过 [1] - 本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] 交易标的与交易结构 - 公司拟收购控股股东国家能源集团及其下属公司持有的12家标的公司股权 涵盖电力、煤炭、煤化工、运输及港口等资产 [1] - 交易方式为发行A股股份及支付现金 并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 募集资金总额不超过200亿元 [2] - 交易对方中 国家能源集团为控股股东 西部能源为其全资子公司 本次交易构成关联交易 [6] 交易定价与评估 - 12家标的公司全部股东权益评估价值为1,436.75亿元 结合拟交易权益比例 初始交易价格确定为1,286.71亿元 [3] - 评估基准日后 国家能源集团对化工公司增资49.27亿元 调整后的最终交易价款确定为1,335.98亿元 [3] - 标的资产整体增值率为59.52% 各标的增值率差异较大 例如内蒙建投增值率高达764.82% 平庄煤业增值率为144.37% 港口公司增值率为147.05% [4] 支付对价与股份发行 - 交易总对价1,335.98亿元中 以股份支付对价约400.80亿元 以现金支付对价约935.19亿元 [4] - 发行股份购买资产的发行价格由30.38元/股调整为29.40元/股 [4] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为1,363,248,446股 占交易完成后公司总股本的比例约为6.42% [5] 交易影响与公司股权结构 - 本次交易不构成重大资产重组 也不构成重组上市 [6] - 交易前 控股股东国家能源集团直接及间接合计持有公司69.58%的股份 [6]