公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2026年2月5日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否及何时获得注册决定尚存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过52,822.22万元（约5.28亿元） [1] - 募集资金扣除发行费用后，将用于四个项目：新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目(三期)、新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目、新一代车载电源产品研发项目以及补充流动资金 [1] - 具体项目拟投入募集资金分别为：23,424.79万元、15,500.00万元、3,642.43万元和10,255.00万元，合计52,822.22万元 [2] 发行方案核心条款 - 本次发行股票为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，将在深交所创业板上市交易 [2][4] - 发行方式为向特定对象发行，将在获得证监会注册批复后的有效期内择机实施 [2] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30% [3] - 按发行前总股本155,420,399股的30%测算，本次发行股票数量上限为46,626,119股 [3] - 最终发行数量将在获得证监会注册后，由董事会与保荐机构协商确定 [3] 股权结构与控制权影响 - 发行前，公司总股本为155,420,399股，控股股东及实际控制人李宁川直接和间接控制公司25.48%的股份 [4] - 假设按发行上限（发行前总股本的30%）测算，发行完成后公司总股本将增至202,046,518股，李宁川及其一致行动人控制的股份比例将降至19.60% [4] - 本次发行不会导致公司实际控制权发生变化，李宁川仍为公司实际控制人，股权分布仍符合上市条件 [4][5] 其他发行相关方信息 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司 [5] - 截至募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，发行结束后将披露是否构成关联交易 [4]