交易核心事件 - 江丰电子与关联方以现金人民币59,070.47万元协议收购凯德石英20.6424%的股份，每股转让价格为38.17元 [2] - 交易涉及收购张忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚、英凯石英合计持有的15,475,627股凯德石英股份 [2][3] - 交易完成后，江丰电子将成为凯德石英的控股股东，并提名其董事会多数席位，取得控制权 [4] 交易结构与控制权安排 - 收购方由江丰电子及其全资子公司担任执行事务合伙人的宁波甬金组成，合计支付对价590,704,682.59元 [2][3] - 转让方张忠恕、张凯轩、德益诚及英凯石英同意放弃其持有的剩余14,820,283股（占总股本19.7683%）的表决权，直至其合计持股比例低于5% [3] - 交易前，凯德石英实际控制人为张忠恕（持股19.8345%）及王毓敏（持股10.5989%） [4] - 交易后，江丰电子直接持股15.6424%，通过宁波甬金持股5.0000%，合计持股20.6424%并拥有对应表决权 [5] 交易方关联关系与参与情况 - 江丰电子部分董事、高管及核心骨干拟通过持有宁波甬金或其上层合伙人的合伙份额参与交易，投资金额不超过宁波甬金应支付的股份转让价款143,080,245.00元 [5] - 本次交易因涉及公司关联方而构成关联交易 [6] 收购标的（凯德石英）业务与财务表现 - 凯德石英主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售，产品应用于半导体集成电路芯片及光伏太阳能行业 [6] - 2022年至2024年，凯德石英归属于上市公司股东的净利润逐年下降，分别为0.54亿元、0.38亿元、0.32亿元 [6] - 2024年，凯德石英营业收入为306,303,532.30元，同比增长17.95%；毛利率为41.67% [7] - 2025年前三季度，凯德石英营业收入为222,124,140.11元，同比下降4.22%；归属于上市公司股东的净利润为22,240,899.44元，同比下降24.57% [7] - 2025年前三季度，凯德石英经营活动产生的现金流量净额为36,483,313.91元，同比大幅增长403.14% [7] 收购方（江丰电子）近期动态与财务预测 - 江丰电子预计2025年归属于上市公司股东的净利润为43,060.00万元至51,070.00万元，同比增长7.50%至27.50% [7] - 江丰电子预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为30,460.00万元至38,470.00万元，同比增长0.36%至26.75% [7] - 江丰电子2021年以来已进行两次募资，共计21.65亿元 [8] - 2021年，公司发行可转债募集资金净额506,450,306.60元 [9] - 2022年，公司向特定对象发行股票募集资金净额1,628,686,365.87元 [9] - 公司近期计划向特定对象发行股票募集资金不超过192,782.90万元，用于多个产业化项目、研发中心及补充流动资金 [10] 交易背景与行业信息 - 江丰电子表示，此次收购旨在深化产业结构布局，顺应半导体零部件行业趋势，满足区域市场需求，增强核心竞争力 [2] - 凯德石英于2022年3月4日在北京证券交易所上市，当时发行价格为20.00元/股，募集资金净额为26,952.69万元 [11]