高位成立难解套 金元顺安医疗健康成立4年半亏约6成
中国经济网·2026-02-06 15:48

2021年成立主动权益基金整体表现 - 截至2026年2月,以2021年成立并仍存续的667只主动权益基金为样本统计,仍有约362只基金自成立以来收益为负,占比超过五成 [1] - 其中86只基金自成立以来跌幅在30%以上,34只基金的回撤超过40% [1] - 部分基金如金元顺安医疗健康、同泰大健康主题、华泰柏瑞远见智选等,成立以来跌幅均在50%以上 [1] 金元顺安医疗健康混合基金具体业绩 - 金元顺安医疗健康混合A(007861)自2021年7月29日成立至2026年2月5日,累计收益率为-57.76% [1][2] - 金元顺安医疗健康混合C(007862)自成立至同期,累计收益率为-58.15% [1][2] - 截至2025年12月31日,A类份额规模为0.16亿元,C类份额规模为0.19亿元 [2] 金元顺安医疗健康混合基金近期及阶段表现 - 截至2026年2月5日,A类份额近1月下跌5.5%,近3月下跌7.89%,近6月下跌17.31%,近1年上涨4.81%,近3年下跌47.55% [2] - C类份额同期近1月下跌5.57%,近3月下跌7.94%,近6月下跌17.39%,近1年上涨4.62%,近3年下跌47.88% [2] 基金经理变更与任职回报 - 该基金自成立以来经历两次基金经理变更,目前由陈铭杰和张海东共同管理 [1][4] - 历任基金经理任职回报均为负值:贾丽杰(2021-07-29至2023-10-26)任职回报为-41.64%;陈铭杰(2023-10-27至2025-10-20)任职回报为-21.02%;陈铭杰与张海东(2025-10-21起)共同任职108天回报为-9.20% [4] - 陈铭杰自2016年6月加入公司,2023年10月27日起任基金经理,管理经验尚不足3年 [4] - 张海东于2025年5月加入公司,自2025年8月25日起担任基金经理 [4] 基金投资组合与持仓 - 2025年第四季度前十大重仓股集中于生物医药领域,包括三生国健、百利天恒、迪哲医药、百普赛斯、百济神州、艾力斯、药明康德、恒瑞医药、迈威生物、博瑞医药 [4]

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