监管警示事件 - 上交所对大信会计师事务所及签字会计师李楠、王博予以监管警示 因该所在为奥来德以简易程序向特定对象发行股票项目提供服务时 未如实说明其最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚的情况 导致申报文件披露不真实、准确 影响审核程序 [1] - 大信所受罚原因为2025年2月因重大资产重组及年报审计执业未勤勉尽责受到中国证监会行政处罚 这属于《审核规则》规定的不得适用简易程序的情形 [1] - 奥来德此前曾向上海证券交易所申请以简易程序向特定对象发行股票 但后撤回了申请文件 [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 奥来德于2020年9月3日在上交所科创板上市 发行价格为62.57元/股 发行股票数量为1828.42万股 [2] - 上市首日盘中最高价报112.00元 创上市以来最高点 [2] - 公司IPO最终募集资金净额为10.60亿元 较原计划6.77亿元的募集资金计划多出3.83亿元 [2] - IPO募集资金原计划用于年产1万公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目、新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目 [2] - IPO发行费用总计8380.40万元 其中支付给保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司的承销及保荐费用为6864.25万元 [3] 公司前次定向增发情况 - 2023年7月 公司获得中国证监会批复 同意其向特定对象发行股票的注册申请 [3] - 该次向特定对象发行了4,951,599股股票 发行价格为18.47元/股 募集资金总额为91,456,033.53元 [3] - 扣除发行费用后 实际募集资金净额为88,987,600.33元 [3] - 大信会计师事务所为该次发行出具了验资报告 [3] - 公司IPO及2023年定增两次募资共计12.35亿元 [4] 公司最新融资计划进展 - 2025年11月12日 奥来德披露公告 决定撤回以简易程序向特定对象发行股票的申请文件并拟重新申报 原因为综合考虑再融资相关监管精神及公司业务发展规划 拟对融资计划进行调整 [4] - 2026年1月26日 公司收到上交所审核意见 其向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 上交所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [4][5] - 根据2026年1月21日披露的募集说明书 本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过27,571.21万元 且不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [5] - 本次募集资金净额将用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目和补充流动资金 [5] - 本次定增的保荐人为东方证券股份有限公司 [5]