市场整体规模与增长 - 沙特阿拉伯供应链市场在2024年估值为5.6亿美元，预计到2033年将达到9.7亿美元，2025年至2033年的复合年增长率为6.70% [1] 增长驱动因素：战略与投资 - 沙特“2030年愿景”计划旨在实现经济多元化并减少对石油的依赖，是市场增长的核心驱动力 [2][4] - 2024年，沙特宣布了一项2670亿美元的巨额投资，用于实现物流部门现代化，重点升级运输系统和整合先进技术 [2][4] - 作为一项100亿沙特里亚尔（约合26.7亿美元）计划的一部分，已建立18个新的物流区，旨在提高运力并减少运营瓶颈 [2][4] - 2024年，物流领域的外国直接投资流入达到120亿美元 [5] 增长驱动因素：基础设施发展 - 海运领域增长显著，达曼的阿卜杜勒阿齐兹国王港在2024年2月处理了235,820个标准箱，同比增长25.41% [2][4] - 麦加地区启动了20个道路项目，价值3.73亿美元，覆盖385公里，以增强连通性和物流运营 [2][4] - 沙特铁路公司的北部铁路网络扩建投资超过50亿沙特里亚尔（约合13.3亿美元） [5] - 该国广阔的公路网超过221,372公里，是国内物流的支柱，预计2024年公路货运将处理85%的国内货物，约67.3亿吨 [6][7] - 吉达伊斯兰港每年处理1.3亿吨货物，是中东最繁忙的港口之一 [7] - 南北铁路全长2,750公里，预计每年运输400万吨货物，主要是矿产和原材料 [7] 增长驱动因素：技术与创新 - 沙特正积极整合人工智能、物联网和区块链技术以提高效率和透明度 [3] - 2024年10月，Aramex推出了人工智能驱动的路线优化平台，以提高最后一英里配送效率 [3] - 可持续发展是关键焦点，旨在制造业内发展绿色供应链实践 [3] - 亚马逊和Noon等电子商务平台的发展显著增加了对高效物流解决方案的需求 [3] 增长驱动因素：产业与协议 - 2024年11月，沙特在金属和采矿领域签署了9项投资协议，价值超过93亿美元，以加强供应链基础设施 [3][5] - 工业部门受益于“2030年愿景”，上述投资协议预计将改善供应链基础设施并为工业增长创造新机会 [5] 市场结构与细分 - 货运运输（包括公路、铁路、航空和海运）占沙特供应链市场的35%以上 [6] - 第三方物流提供商控制着沙特阿拉伯供应链市场50%以上的份额 [8] - 市场主要参与者包括Almajdouie集团（运营超过3,000辆车辆）、Bahri（管理90艘船队）、SMSA Express（运营1,500辆配送车辆）以及Wared Logistics（管理500,000平方米仓储空间） [8] - 2024年电子商务年增长30%，显著增加了对第三方物流服务的需求 [8] - 市场按功能类型细分包括：货运运输、仓储与配送、库存管理、冷链物流、最后一英里配送 [12] - 按服务提供商细分包括：第三方物流提供商、第四方物流提供商、货运代理与报关行、电子商务履约中心 [12] - 按行业细分包括：零售与电子商务、石油与天然气、制药与医疗保健、食品与饮料、制造与工业品、汽车与零部件、建筑与基础设施 [12][15]