Max推出Max Private企业级产品套件 - 公司推出Max Private企业级产品套件，为大型RIA和高增长咨询公司提供私人银行和贷款能力 [1] - 该套件提供定制化贷款能力，包括私人抵押贷款、证券质押贷款、艺术品贷款、游艇贷款和信托银行服务 [2] - 提供现金优化服务，每位客户FDIC保险覆盖上限达5000万美元，每对夫妇达2亿美元 [2] - 平台包含灵活的营收模式，允许公司根据需求配置产品和功能 [4] - 目标客户为寻求差异化和规模化机会的大型RIA、混合型公司及私募股权支持平台 [4] Max Private的技术集成与品牌体验 - 提供定制品牌客户体验，公司可展示自身品牌和颜色，包括公司品牌借记卡和信用卡选项 [5] - 开箱即用的顾问技术集成包括Redtail、Wealthbox、eMoney、MoneyGuide、RightCapital、Orion、Addepar和Morningstar [5] - 提供API用于构建自定义集成 [5] Max公司背景与战略意图 - 公司自2013年起作为富裕家庭的现金管理解决方案提供商运营（2025年3月正式将品牌从MaxMyInterest简化为Max）[3] - 其传统服务使客户能够获得市场利率、扩展的FDIC保险覆盖和当日流动性 [3] - 推出Max Private旨在扩展这些能力，以帮助咨询公司与大型综合机构竞争 [3] Zocks与Wealth.com宣布AI合作 - Zocks与Wealth.com宣布建立新的合作伙伴关系，利用AI帮助简化遗产规划流程 [6] - 该AI助手与遗产规划平台之间的双向集成，自动化了以往需要数小时乃至数天完成的数据录入和客户跟进工作 [6] 合作集成的具体功能与效益 - 集成后，Zocks从客户对话中捕获关键细节，并自动将其与Wealth.com中的客户及遗产规划信息同步 [7] - 系统亦从Wealth.com提取数据至Zocks，用于会议准备和跟进，使顾问无需切换系统即可跟踪客户进展 [7] - 客户会议前，Zocks从Wealth.com提取信息（包括文件状态、问卷结果和遗产规划背景）生成一页纸的客户摘要 [8] - 顾问可快速识别已完成事项、进行中的工作和待讨论要点 [8]