行业现状与市场反应 - 华尔街软件行业正经历一场“软件末日”，股价大幅下挫，投资者正在讨论是否应买入这些受挫的股票 [1] - 软件行业的困境反映了市场对人工智能潜在颠覆性影响的日益焦虑，投资者正将该行业划分为感知中的赢家和输家 [1] - 市场波动也源于投资者将资金从科技股转移到近年来表现大多落后的其他市场领域，同时在企业财报季中等待可能进一步冲击资产价格的季度更新 [2] 股价表现与市值蒸发 - 标普500软件和服务指数在过去一周内暴跌13%，市值蒸发超过8000亿美元，受Intuit、ServiceNow和甲骨文等公司股价大幅下跌拖累 [4] - 相对于整体标普500指数，截至周二，软件板块录得自2002年5月互联网泡沫破裂以来最差的三个月表现 [4] - 受挫的欧洲专业服务公司如LSEG和RELX股价在周四上涨，表明抛售正在缓解，但两家公司本周累计跌幅仍至少达9% [3] 投资者观点与操作 - 有观点认为此次抛售是市场对人工智能颠覆性力量的觉醒，估值必须反映这一真实威胁，尽管当前反应可能过度 [3] - 急剧下跌已触发可能表明该板块至少出现临时底部的技术信号，部分投资组合经理已开始适度买入受挫的股票，但投资者仍犹豫是否宣布完全安全 [5] - 有投资组合经理认为这些股票存在长期价值，正变得更具吸引力，并已开始“边际”增持如ServiceNow和Monday.com等持仓，但更积极地买入需要等待催化剂，例如软件公司报告强劲的AI相关产品收入或更多企业客户部署此类软件的公告 [6] 波动原因与催化剂 - 对Anthropic的Claude大型语言模型新工具影响的担忧引发了最新的波动 [7] - 包括软件巨头微软在内的令人失望的财报加剧了此次波动 [7]