融资活动详情 - Lexicon Pharmaceuticals于2026年2月2日完成了此前宣布的承销公开发行和同步私募配售 公开发行以每股1.30美元的价格出售了32,000,000股普通股 私募配售以每股65美元的价格出售了22,400,000股普通股和367,145股B系列可转换优先股 [1] - 承销商被授予一项为期30天的期权 可按公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）额外购买最多4,800,000股普通股 该期权目前尚未行使 [2] - 私募配售购买方（Invus, L.P.的关联公司）被授予一项期权 可在承销商行使购买额外普通股期权的前提下 以每股65.00美元的价格额外购买最多94,855股B系列可转换优先股 这些优先股可转换为4,742,744股普通股 承销商和私募购买方的期权均在发行结束后30天到期 [2][3] 募集资金用途 - 公司计划将本次发行及同步私募配售的净收益（包括行使任何购买额外股份期权所获收益）用于以下方面：1) 为其候选药物的持续研发提供资金；2) 用于营运资金及其他一般公司用途 [4] 发行相关方与文件 - 本次公开发行的联合账簿管理人为Jefferies和Piper Sandler 牵头管理人为H.C. Wainwright & Co [4] - 与本次公开发行相关的S-3表格储架注册声明已于2024年8月2日提交给美国证券交易委员会（SEC） 并于2024年8月15日被宣布生效（文件号333-281208） 私募配售的普通股股份未根据《证券法》注册 [5] - 初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及与公开发行相关的最终招股说明书补充文件已提交至SEC 公众可通过SEC网站或联系Jefferies及Piper Sandler获取 [5] 公司背景 - Lexicon Pharmaceuticals是一家生物制药公司 致力于研发改变患者生活的创新药物 公司拥有针对神经性疼痛、肥厚型心肌病、肥胖、代谢及其他适应症的处于发现、临床和临床前阶段的候选药物管线 [7]