交易公告摘要 - 关键矿业公司（KMC）与指南针数字收购公司（CDAQ）宣布，为双方拟议的业务合并而新成立的全资公司Titan Holdings Corp（Pubco）已向美国证券交易委员会提交了S-4表格注册声明 [1] - 业务合并预计将于2026年上半年完成，前提是满足包括双方股东批准、SEC宣布注册声明生效以及Pubco普通股和认股权证获准在国家证券交易所上市等常规交割条件 [2] 交易结构与融资 - 业务合并预计将通过CDAQ信托账户赎回后剩余现金及双方在交割前预期的交易融资，提供高达2000万美元的总收益 [4] - 融资收益预计将用于支持KMC的开发活动及支付交易相关成本 [4] 关键矿业公司（KMC）业务概况 - KMC是一家处于勘探阶段的全球关键矿物和基础设施公司，采用多管辖区战略，资产最初位于智利和美国 [3] - 公司资产包括钛和铜矿床，其中拥有世界第十大的金红石型二氧化钛矿床 [3] - 公司的旗舰资产是全资拥有的Cerro Blanco钛项目，这是一个高品位金红石矿床，以及一个正在开发中的海水淡化项目，位于智利阿塔卡马地区 [6] - Cerro Blanco项目是世界第十大的金红石型二氧化钛矿床，也是一个处于后期阶段的海水淡化项目场地，旨在支持进一步开发，并已获得第三方重要的承购意向 [6] - 公司总部位于美国佛罗里达州迈阿密，项目办公室位于智利圣地亚哥 [6] 战略定位与市场机遇 - KMC战略定位于从加速增长的全球关键矿物需求以及市场的结构性供需缺口（为现代经济提供动力所需）中受益 [3] - 公司旨在通过收购、推进和开发整个美洲的关键矿物资产，建立一个领先的全球矿业平台 [6] 管理层观点 - CDAQ首席执行官兼董事Thomas D. Hennessy表示，提交S-4表格是完成与KMC拟议业务合并的重要一步，并对KMC在美洲的高价值关键矿物和基础设施资产组合感到兴奋 [5] - KMC创始人兼首席执行官Cesar Lopez表示，提交S-4表格标志着公司在成为上市公司的道路上迈出了重要里程碑，相信公开市场为KMC的长期增长提供了合适的平台，使公司能够继续开发Cerro Blanco项目，并利用其可扩展的并购增长模式 [5] 关于指南针数字收购公司（CDAQ） - CDAQ是一家于2021年3月8日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并 [8]