AI基础设施推动存储芯片行业景气 - AI基础设施是当前市场最热门的领域之一，推动了相关存储芯片的需求 [1] - 存储市场目前非常火热，美光和闪迪是这一趋势的主要受益者 [2][7] 美光科技 - 公司是DRAM市场的领导者，同时也参与NAND闪存市场 [2] - 在DRAM行业，公司与三星、SK海力士共同主导市场 [3] - 公司是AI基础设施关键组件——高带宽内存的主要参与者，HBM对于GPU等AI芯片的最佳性能至关重要 [3] - HBM制造更复杂，所需晶圆产能是普通DRAM的3至4倍，导致DRAM整体短缺并大幅推高价格 [4] - 上一季度公司营收飙升59%，毛利率从一年前的38.4%提升至56% [4] - 尽管公司正在增加资本支出以扩大产能，但在可预见的未来，HBM和DRAM供应可能持续紧张 [5] - 当前股价为395.02美元，当日上涨3.17%或12.13美元，市值达4310亿美元 [2] 闪迪公司 - 公司是NAND闪存市场的纯投资标的，受益于NAND市场的持续供应短缺 [7] - NAND市场同样供应短缺，AI基础设施导致需求增长 [7] - 几年前NAND市场曾陷入混乱，价格跌破制造成本，导致主要存储制造商将产能转向DRAM [9] - 当前闪存市场存在巨大供应短缺，且由于行业焦点在HBM上，暂无大量新增NAND产能的计划 [9] - 上一季度公司营收飙升76%，毛利率从32.3%攀升至50.9% [10] - 当前股价为597.95美元，当日上涨3.77%或21.75美元，市值达850亿美元 [8]