公司人事任命 - Aprio聘请Courtney Holt担任其55亿美元规模的RIA子公司Aprio Wealth Management的首席合规官[1] - Courtney Holt此前在Compound担任首席合规官约一年 更早之前在管理约93亿美元资产的Perigon Wealth Management担任首席合规官约三年 并在Lakeview Capital Partners担任过类似职务[1][2] - 公司在2023年12月为财富管理业务新增数位高级领导 包括来自The Mather Group的首席运营官Noah Marell 来自Wealthspire的客户服务运营与整合总监Jandy Rowe 以及来自The Mather Group的财务规划与客户体验总监Erin O'Connor-Bell[3] - 公司还聘请了前Annex Wealth Management首席财富官兼临时总裁Dan Wilson来领导RIA的并购工作 并招募了前Montag Wealth Management高级投资策略师Chris Guinther担任高级财富顾问[4] 公司业务与架构调整 - 公司在2023年12月推出了新的团队模式 将财富、税务、遗产和继承规划整合到一个统一的协调结构中 新模式下客户将在公司内拥有单一联系人来处理所有相关事务[5] - 公司在2023年9月收购了中西部会计师事务所Mize CPAs 该公司专为麦当劳特许经营店主/运营商提供服务 作为交易的一部分 公司同时收购了Mize旗下附属财富管理公司Prism Financial Group 该公司拥有19.8亿美元资产[6] 公司背景与资本动态 - Aprio成立于1952年 最初以Habif Arogeti & Wynne之名运营 于2015年更名 是亚特兰大和美国最大的会计师事务所之一 为超过50个国家的客户提供咨询、税务和私人客户服务 拥有超过2300名员工 服务于制造业、房地产、建筑和政府合同领域客户[7] - 公司在2024年7月获得了来自中端市场私募股权公司Charlesbank Capital Partners的战略投资 这是公司首次获得外部资本注入 该投资将用于支持公司的有机增长以及通过并购实现扩张[8]