融资完成情况 - 公司完成了总额为380万加元的非经纪私募配售融资（认购权证发行），该规模从最初计划的250万加元进行了上调[1] - 本次发行分为两期完成，第一期于昨日结束，募集资金总额为2,155,550加元[2] - 第二期于今日结束，发行了6,577,800份认购权证，募集资金总额为1,644,450加元[2] 融资条款与资金用途 - 本次发行的认购权证价格为每份0.25加元[1] - 每份认购权证在满足托管释放条件后，持有人将有权获得一股公司普通股和半份普通股认股权证[3] - 每份完整的认股权证允许持有人在认购权证转换后的24个月内，以每股0.40加元的行权价购买一股普通股[3] - 融资净收益计划用于公司一般运营目的[4] 关联交易与内幕人士参与 - 公司首席执行官Thomas Lamb、Toby Pierce和Graham Giles作为内幕人士参与了第二期融资，分别认购了300,000份、136,000份和168,000份认购权证，总计认购金额为151,000加元[7] - 由于内幕人士的参与，本次融资构成“关联方交易”，但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条，因每位内幕人士的参与金额未超过公司市值的25%，公司豁免了获得正式估值和少数股东批准的要求[7] 项目进展与未来计划 - 公司计划下一步以每股0.35加元的价格进行关键矿产流转股融资，以推进其在魁北克Abitibi绿岩带100%拥有的Miniac项目[3] - 在Miniac项目上，公司将迅速开展3D激发极化法和第二阶段钻探工作[3] - Miniac项目的历史和第一阶段钻探已证实其具有强大的发现潜力，报告品位高达每吨4.8克黄金和6.9%锌，厚度0.3米[8] - 近期高分辨率地球物理勘测在一条基本未测试的7公里长导电层上确定了19个高优先级靶区，将在计划的第二阶段钻探计划中进行评估[8] 公司项目资产概况 - 公司正在墨西哥、魁北克和阿拉斯加等成熟矿业管辖区推进具有历史产量或重要钻探结果的金银勘探项目[8] - 位于墨西哥Zacualpan的Sierra Plata银-金-锑项目拥有多个过去生产的银金矿，证实了其高品位矿化禀赋[8] - 位于阿拉斯加Fortymile地区的Napoleon项目坐落在一个富产的砂金矿营地内，该营地已生产高达一百万盎司黄金，已知的硬岩矿化仅限于Napoleon地区[8] - Napoleon项目的岩石碎屑样品品位高达每吨596克黄金，历史上Teck和Kennecott的钻探报告了诸如3米内每吨8.9克黄金和79米内每吨0.9克黄金的见矿段，表明存在一个具有区域规模发现潜力的强大成矿系统[8] 其他融资相关安排 - 与第二期发行相关，在满足托管释放条件后，公司将支付75,985加元现金和303,940份认股权证作为中介人费用，该认股权证行权价为每股0.40加元，可在认购权证转换后24个月内行权[5] - 本次认购权证发行尚需多伦多证券交易所创业板批准[6] - 根据第二期发行发行的所有证券，包括行使认股权证或中介人权证后可发行的普通股，自第二期发行结束之日起将受到四个月零一天的禁售期限制[6]