文章核心观点 - 华尔街分析师预计人工智能基础设施支出将在2026年飙升至5000亿美元或更多，这将使伊顿、德州仪器和布鲁克菲尔德可再生能源等公司受益 [1] 伊顿 - 公司是一家工业公司，生产电气产品，业务核心是电力控制，数据中心是其日益重要的客户类别 [2] - 公司订单积压处于创纪录水平，随着2026年的到来，较2024年增长了34% [2] - 公司计划分拆其车辆部门，此举将通过提高公司的盈利能力和增长潜力为股东释放价值，尽管分拆后公司规模在技术上会变小，但该部门周期性较强、增长相对缓慢且利润率较低 [4] - 考虑到数据中心相关客户的强劲需求，现在可能是深入研究该公司的好时机 [4] 德州仪器 - 公司生产芯片，但不是为人工智能提供动力的芯片，而是控制能量流并将物理事件转换为数字信号的简单芯片，这些芯片几乎存在于所有数字设备中，并越来越多地进入数据中心 [5] - 公司刚刚将数据中心销售作为一个新的业务类别单独列出，2025年数据中心销售额增长了64% [5] - 公司整体业务仍在经历行业需求更广泛的低迷期，数据中心可能有助于在2026年改善这一状况 [7] - 公司也寻求以其他方式增长，最近签署了一项收购芯科实验室的协议 [7] - 公司提供具有历史吸引力的、远高于市场水平的2.5%的股息收益率 [11] - 公司当前股价为221.40美元，市值为2010亿美元，毛利率为57.02%，股息收益率为2.51% [6][7] 布鲁克菲尔德可再生能源 - 公司运营全球清洁能源资产组合，在北美、南美、亚洲和欧洲拥有资产，生产水电、太阳能和风能，并拥有储能资产和核电服务业务，是为寻求使用清洁能源为其人工智能建设提供动力的公司提供一站式服务的供应商 [8] - 公司已与微软和字母表公司达成大型交易，以支持其数据中心建设 [10] - 公司的合伙份额类别提供高达5.1%的股息收益率，而公司份额类别的收益率为3.7%，两种份额代表对同一业务的所有权，且股息完全相同，收益率差异源于对公司份额的需求更大 [10] - 公司当前股价为41.95美元，市值为75亿美元，毛利率为26.41%，股息收益率为3.56% [9][10] - 公司是一个股息机会，两种份额类别都提供相对较高的收益率 [11] 行业趋势与公司定位 - 人工智能基础设施的建设是下一步的重大发展，伊顿、德州仪器和布鲁克菲尔德可再生能源都有望获得巨大利益 [11] - 伊顿更多是一个增长故事，其计划中的分拆是公司的一次重大转型 [11] - 德州仪器是一个增长与收益并存的故事 [11] - 布鲁克菲尔德可再生能源是一个股息机会，投资者既能从数据中心日益增长的需求中受益，也能从向清洁能源的持续转型中获益 [10][11]