AI基础设施资本支出激增 - 亚马逊和Alphabet近期公布的2026年合计资本支出承诺总额高达3850亿美元 这一惊人数字远超其2025年合计2220亿美元的巨额支出[1] - 市场对甲骨文与OpenAI的合作关系持怀疑态度 双方有一项价值3000亿美元的交易 甲骨文将为其建设基础设施以出售算力[2] - 据报道 到2030年 OpenAI可能需要高达1150亿美元的资金来支持其现金消耗[2] 相关公司股价表现分化 - 亚马逊和Alphabet公布资本支出后股价下跌 但AI基础设施公司表现更好[1] - GE Vernova股价在盘后交易中上涨超过5%[1] - 微软股价今年承压 因其Azure积压订单中有45%与OpenAI相关[3] GE Vernova的增长驱动力与前景 - 公司股价上涨源于数据中心对电力的无尽需求 这导致对其燃气轮机和电气设备的需求发生阶跃式变化[5] - 需求非常强劲 GE Vernova甚至向客户出售未来燃气轮机的交付位预留协议[5] - 管理层预计从2025年到2028年 收入将实现中等双位数增长 同期收益将增长超过一倍[6] - 亚马逊和Alphabet的支出承诺增强了投资者对GE Vernova业绩指引的信心[7] 其他市场观点 - 有报告提及一家被称为“不可或缺的垄断者”的鲜为人知的公司 为英伟达和英特尔提供双方都需要的关键技术[3] - 有分析团队列出了他们认为当前最适合投资者购买的10只股票 GE Vernova不在其列[8] - 该分析团队以Netflix和英伟达的历史推荐为例 称其早期推荐带来了巨大回报[9]