行业核心观点 - 中国高级驾驶辅助系统（ADAS）行业市场规模从2020年的216亿元增长至2025年的1227亿元，年复合增长率为41.54%，展现出强劲的发展潜力 [1] - 2025年1至7月，中国具备组合驾驶辅助系统的乘用车新车销量达776万辆，渗透率达62.6%，较2021年同期增加570万辆、40个百分点 [1][11] - 全球智能驾驶辅助系统（ADAS）行业市场规模从2020年的174.99亿美元增长至2024年的448.63亿美元，年复合增长率达26.54%，2025年市场规模预计约为544.74亿美元 [10] - 行业正从单一功能向集成化、协同化的全域智能感知决策系统演进，并与自动驾驶、车联网等技术深度融合 [9][10] 行业概述 - 高级驾驶辅助系统（ADAS）是基于毫米波雷达、摄像头、激光雷达等车载传感器的主动安全技术，旨在提升驾驶安全性与舒适性 [3] - 根据工信部《汽车驾驶自动化分级》，ADAS处于L0-L2等级范围，目前国内大部分汽车处于L0-L1范围，未来发展空间充裕 [4] - 该系统主要包含车辆本身、内部硬件（传感器、摄像头、计算机系统等）以及用于作出驾驶决策的自动驾驶软件三个方面 [4] 政策环境 - 国家政策倾向于扶持高级驾驶辅助系统行业发展，例如引导农机合作组织加装北斗导航辅助驾驶系统以提高播种质量 [6] - 2025年2月，工信部、市场监管总局印发通知，推动构建智能网联汽车质量认证体系，围绕组合驾驶辅助系统的数据安全、网络安全等领域推行自愿性认证 [6] - 2025年9月，工信部就《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准公开征求意见，旨在从多维度规范组合驾驶辅助系统安全能力 [7] 产业链与市场载体 - ADAS产业链上游为核心零部件供应，包括各类传感器、芯片、软件算法等；中游为系统集成商；下游为整车制造商 [7] - 汽车产业是ADAS的核心载体，中国汽车产销量连续17年稳居全球第一，2025年产销量分别为3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4% [7] - 中国汽车产量从2020年的2522.5万辆增长至2023年的3016.1万辆，年复合增长率为6.14%；销量从2020年的2531.1万辆增长至2023年的3009.4万辆，年复合增长率为5.94% [7] 竞争格局与重点企业 - 行业形成三层竞争梯队：国际巨头（如博世、大陆集团）为第一梯队；以华域汽车、德赛西威、华为及部分初创公司为代表的国内优势企业为第二梯队；众多专注于细分领域的小型企业构成第三梯队 [12][13] - 华域汽车：业务聚焦“智能行驶”、“智能座舱与车身”及“智能动力”三大平台，2025年前三季度营业收入为1308.53亿元，同比增长9.51% [13] - 德赛西威：深度聚焦智能座舱、智能驾驶及网联服务，在辅助驾驶域控制器领域保持国内市场占有率第一，2025年上半年智能驾驶业务营业收入为41.47亿元，同比增长55.49% [14] 技术与发展趋势 - 技术升级：ADAS向集成化、协同化演进，核心在于多传感器融合与车路云一体化，AI算法推动系统向场景自适应学习转变，域集中式电子电气架构和OTA升级支持功能持续迭代 [16] - 方案与芯片：解决方案呈现“前装集成化”与“后装模块化”并行；芯片层面算力集中化与功能专用化是关键，大算力域控芯片成高端车型标配，国产芯片厂商在自主品牌供应链中地位提升 [17] - 算法与市场：算法开发向闭环自演进系统过渡；市场需求从基础功能向城市导航辅助驾驶等复杂场景深化，并与智慧交通系统实现数据互通，市场呈现多层次、场景驱动的生态 [18]