全球市场表现 - 美股股指期货延续涨势，标准普尔500指数期货上涨0.30%，纳指期货涨0.38%，道指期货涨0.26% [1] - 大宗商品价格反弹，现货黄金涨至5040美元附近，日内涨1.6%，现货白银站上80美元关口，日内涨超3% [1] - 亚太股市大幅高开，日经225指数开盘站上55000点，日内涨1.54%创历史新高，韩国KOSPI指数涨4.13%，富时中国A50指数期货盘初涨1.07% [1] - 港股高开，恒生指数高开1.59%，恒生科技指数高开1.9% [1] - A股三大指数集体高开，沪指涨0.97%，深成指涨1.51%，创业板指涨1.8% [2] AI应用与传媒板块 - AI应用端开盘大涨，传媒、短剧方向领涨，荣信文化、中文在线、掌阅科技、海看股份、风语筑等多股竞价涨停 [2][3] - 消息面上，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，支持多模态输入生成视频，在多个关键能力上实现突破 [3] 算力硬件与CPO板块 - CPO等算力硬件股延续强势，天孚通信大涨近10%股价再创历史新高，天通股份、智立方等多股高开 [2][4] - 调研机构Yole预计先进封装市场将以9.4%的年复合增长率扩张，到2030年市场规模将逼近800亿美元 [4] - 光互联业绩预期整体强势，光纤行业涨价趋势明确，空芯带来新的增量 [4] 机构后市观点 - 中信建投认为外部扰动未对中国产业基本面形成实质性冲击，市场情绪充分释放，调整较为到位，春节后春季行情有望延续，建议持股过节 [2][5][6] - 中信建投建议后续行业配置重点关注AI算力、化工、电力设备与储能，并依托地方两会政策信号前瞻布局全国两会潜在催化板块 [6] - 广发证券指出2月份及春节前后是春季躁动日历效应最强阶段，以小盘指数为例，在春节到两会之间上涨概率为100%，在2月上涨概率为87.5% [7] - 广发证券认为在年报预告靴子落地及牛市趋势背景下，目前是加仓良机，建议重拾信心备战新一轮上涨周期 [7] - 华金证券认为春季行情未完，春节期间风险可能有限，可持股过节 [8] - 华金证券建议节前逢低配置政策和产业趋势向上的电子、传媒、计算机等行业，以及可能补涨的非银金融、消费等行业 [8] - 天风证券建议将投资主线降维为三个方向：AI产业革命带来的科技主线机会、经济修复下的牛市主线风格、以及考虑风格轮动的赔率思维 [9] - 天风证券指出连续三年跑输但第四年跑赢概率较大的行业有食品饮料、农林牧渔、社会服务、医药生物 [9]