市场整体表现 - 2月9日A股三大指数集体高开高走，截至午盘沪指涨1.17%报4113.28点，深成指涨2.07%报14194.23点，创业板指涨3.11%报3337.03点，科创50指数涨1.99%报1450.73点 [1] - 沪深两市合计成交额14909.8亿元，较上个交易日放量1068亿元，全市场超4400只个股上涨 [1] - 市场上涨受前一日美股道指历史性突破5万点及“逢低买入”情绪提振影响 [1] 科技主线板块 - 算力硬件概念集体走强，天孚通信20cm涨停续创历史新高，天通股份、智立方、太辰光跟涨 [1][2] - 调研机构Yole预测先进封装市场年复合增长率达9.4%，2030年规模逼近800亿美元，国泰海通研报指出光纤行业涨价趋势明确，CPO/OIO存在从0到1的机会 [2] - AI应用端反复活跃，传媒、短剧方向领涨，荣信文化、中文在线、海看股份、掌阅科技、风语筑、欢瑞世纪等多股涨停 [1][2] - 字节跳动即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，在多模态思考、音画同步等关键能力上实现突破，引发产业界广泛测评 [2] 光伏与化工板块 - 光伏概念爆发，十余只成分股涨停，协鑫集成4连板，金晶科技涨停，协鑫集成涨超9%，聚和材料、TCL中环跟涨 [1][2] - 据报道特斯拉正评估美国选址，计划未来三年实现每年100吉瓦太阳能制造能力 [2] - 化工板块表现活跃，分散染料方向反复走强，闰土股份2连板，吉华集团、海翔药业、亚邦股份涨停 [1][2] - 浙江龙盛发布调价函，分散黑等品种统一上调2000元/吨，核心驱动力来自上游中间体还原物价格飙升，涨幅超50% [2] 其他活跃板块 - 商业航天概念拉升，顶固集创、杭萧钢构涨停 [1] - 稀土永磁概念震荡拉升，盛和资源触及涨停 [3] - 房地产板块反复活跃，沙河股份涨停 [3] - 油气股表现较弱，通源石油、潜能恒信震荡下挫 [1] 机构观点汇总 - 中信建投认为外部冲击影响有限，市场情绪已充分释放，调整较为到位，建议持股过节，重点关注AI算力、化工、电力设备与储能 [4] - 广发证券提出“天时地利人和”配置时机，历史数据显示春节到两会期间小盘股上涨概率高，年报预告靴子落地后基本面扰动告一段落，建议在4000点附近重拾信心 [4] - 华金证券明确春季行情未完，建议持股过节，节前逢低配置电子、传媒、计算机、军工等高景气行业，以及非银金融、消费等可能补涨板块 [4] - 天风证券建议将投资主线降维为三个方向：AI科技主线、经济修复下的“强者恒强”周期股、以及具备赔率思维的底部反转行业如食品饮料、医药 [4]