市场整体表现 - 2月9日，亚太股市受美股提振集体高开，A股延续强势反弹，沪指涨1.41%报4123.09点，深成指涨2.17%报14208.44点，创业板指涨2.98%报3332.77点，科创50指数涨2.51%报1458.16点 [1] - 沪深两市合计成交额22494.73亿元，全市场超4600只个股上涨，市场呈现普涨格局 [1] 行业与板块动态 AI产业链 - 硬件端：CPO、光模块概念延续强势，天孚通信逼近涨停并续创历史新高，杰普特、川润股份等封板 [3] - 应用端：影视、传媒股震荡走强，风语筑、上海电影、横店影视、荣信文化、中文在线等多股涨停，催化因素包括字节跳动即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型实现关键能力突破 [3] - 产业前景：调研机构Yole数据显示，先进封装市场预计以9.4%的年复合增长率扩张，2030年规模逼近800亿美元，国泰海通研报指出光纤行业涨价趋势明确 [3] 光伏与新能源 - 太空光伏概念引爆，TCL中环、双良节能等20余股集体涨停，消息面上特斯拉正评估美国选址，计划未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力 [2] - 光伏概念表现活跃，协鑫集成实现4连板，TCL中环实现4天2板 [1] 化工板块 - 化工染料板块全线走强，闰土股份2连板，吉华集团、海翔药业、亚邦股份、百川股份涨停 [1][3] - 核心驱动力来自浙江龙盛2月8日发布调价函，将分散黑等品种统一上调2000元/吨，因上游中间体还原物价格飙升，涨幅超50% [3] 其他活跃板块 - 算力硬件概念集体走强，天孚通信触及20cm涨停创历史新高 [1] - 商业航天概念走高，中超控股、顶固集创、杭萧钢构涨停，上海港湾、安孚科技封板 [1][4] - 地产股持续走高，沙河股份涨停 [4] 表现较弱板块 - 油气产业链陷入调整，通源石油、潜能恒信震荡下挫，潜能恒信、中曼石油跌逾3% [1][4] - 白酒股震荡走低，燃气板块表现落后 [4] 机构观点摘要 - 中信建投认为市场调整较为到位，建议持股过节，重点关注AI算力、化工、电力设备与储能等景气端，并可布局全国两会潜在催化板块 [5] - 广发证券提出“天时地利人和”配置时机，历史数据显示春节到两会期间小盘股上涨概率高，建议在4000点附近重拾信心 [5] - 华金证券明确春季行情未完，建议持股过节，节前逢低配置电子、传媒、计算机、军工等高景气行业，以及非银金融、消费等可能补涨板块 [5] - 天风证券建议投资主线降维为三个方向：AI科技主线、经济修复下的周期股“强者恒强”、具备赔率思维的底部反转行业（如食品饮料、医药） [5]