发行方案核心要素 - 公司向特定对象中国石油天然气集团有限公司发行A股股票 发行对象以现金方式全额认购[2] - 发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价格为基准日前20个交易日股票交易均价 初始确定为3.53元/股 因实施2025年度中期利润分派调整为3.52元/股[2] - 拟发行股票数量为1,674,944,241股 不超过发行前公司总股本的30%[2] - 拟募集资金总额不超过58.96亿元 扣除发行费用后净额用于油气储运工程总承包项目及补充流动资金[2] 发行对象与关联关系 - 本次发行对象为中国石油集团 其为公司控股股东及实际控制人 构成关联交易[3] - 本次发行前后 公司控股股东及实际控制人均为中国石油集团 不会导致公司控制权发生变化[3] 发行相关中介机构 - 本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司 保荐代表人为周焱、黄艺彬[3]