核心观点 - 公司宣布进行一项经纪私募配售（LIFE发行），预计筹集总额约2500.2万加元，并计划进行35比1的反向股票分割，旨在为矿山投产提供营运资金并提升股价，为可能在美国证券交易所上市做准备 [1][12] 融资活动详情 - 发行条款：公司计划以每单位0.18加元的价格发行约1.389亿个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整权证可在36个月内以每股0.30加元的价格认购一股普通股 [1][2] - 代理佣金：公司将向代理支付相当于发行总额6.0%的现金佣金（特定总裁名单购买可降至3.0%），并发行相当于发行单位总数6.0%的非转让性补偿期权（特定总裁名单购买可降至3.0%），每个补偿期权可在24个月内以发行价认购一股普通股 [10] - 超额配售权：公司授予代理一项期权，可在发行结束前48小时内行使，以发行价额外出售最多相当于LIFE发行规模15%的单位 [3] - 同步认股权证行权：与LIFE发行同步，一位基石股东预计将以每份权证0.17加元的价格行使其现有普通股认股权证，为公司带来至少500万加元的总收益，且LIFE发行的完成以该权证行权的完成为条件 [4] - 最低融资额：本次发行的最低融资额为1500万加元 [4] - 资金用途：发行净收益计划用于邦克希尔矿山投产的营运资金、勘探以及一般公司用途 [5] - 发行与监管：发行依据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款进行，主要面向加拿大（魁北克省除外）居民，同时也可根据美国证券法豁免条款在美国或其他司法管辖区进行私募配售 [6] - 锁定期与注册：根据上市发行人融资豁免，所发行证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制，但根据美国证券法需遵守至少六个月的持有期，公司同意在发行结束后五个工作日内提交注册声明以注册转售这些证券，并努力在提交后60天内使其生效 [7] - 预计完成时间：发行预计在2026年3月5日左右完成，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件上市批准在内的所有必要批准 [8][9] 反向股票分割详情 - 分割比例与生效：公司董事会批准对其普通股和优先股进行35比1的反向股票分割，预计于2026年3月5日太平洋标准时间凌晨12:01生效，仍需股东和多伦多证券交易所创业板批准 [1][12] - 股本变化：分割生效后，公司法定股本为100,285,715股，分为1亿股普通股和285,715股优先股，分割前（截至2026年2月6日）有1,400,908,695股普通股流通，分割后预计约有40,025,963股普通股流通 [12] - 主要目的：反向股票分割主要是为了提高每股普通股的价格，为可能在美国证券交易所上市做准备 [12] - 股东影响与调整：股东无需采取行动，其持有的股份将通过存管信托公司或经纪商自动调整，所有基于公司股票的期权、权证、可转换证券等数量及行权/转换价格将按比例调整 [14] - 批准程序：公司计划寻求持有超过50%已发行流通普通股的股东的书面同意以批准反向股票分割 [13]