公司战略与业务转型 - 公司通过收购Worldpay并出售其发卡解决方案业务给FIS 已转型为“纯收单机构” [1] - 公司正在执行“剥离与焕新”战略 即出售非协同业务部门并整合内部平台以提升客户服务 [3] - 该战略似乎正在奏效 公司在过去十二个月实现了22.33%的营收增长 [3] 分析师观点与评级 - Cantor Fitzgerald于1月27日首次覆盖公司 给予“中性”评级 目标价80美元 [1] - UBS于1月21日重申其“中性”评级 并维持93美元的目标价 [4] - Cantor Fitzgerald的目标价设定基于其对公司2027财年每股收益15.09美元的5倍估值 并结合了贴现现金流分析 [3] 收购Worldpay的协同效应与风险 - 与Worldpay的合并扩大了公司在新地理区域的覆盖范围 包括日本、法国、北欧、中东和非洲 [5] - 合并后公司规模的扩大可能带来相对于部分竞争对手的定价优势和更强的投资能力 [5] - UBS警告了中期内潜在的执行风险 特别是关于平台整合方面 [5] 公司业务概况 - 公司是一家金融科技公司 为全球超过100个国家的企业提供支付处理、软件解决方案和商户服务 [6] - 其业务包括集成支付、销售点软件以及为零售、医疗保健、教育和酒店等行业提供的基于云的解决方案 [6]