融资公告概要 - Graphite One Inc 宣布与由BMO Capital Markets牵头的承销团达成协议 以尽力承销方式通过公开发行筹集最多3000万加元 发行单位由一股普通股和一份普通股认股权证组成 每单位指示性价格为1.75加元 [1] 融资条款细节 - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股2.25加元的价格从公司购买一股普通股的权利 [2] - 公司授予承销商一项选择权 可增加发行规模 增发单位数量最多可达原发行单位总数的约15% 用于超额配售和市场稳定目的 该选择权可在发行结束后30天内随时行使 [3] - 发行预计将于2026年2月中旬完成 但需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 单位将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区公开发售 也可能在美国通过私募方式发售 [5][6][10] 资金用途 - 发行所得净收益计划用于先进阳极材料工厂相关支出 包括设计与工程 许可审批和设备采购 以及用于一般营运资金目的 [4] 公司业务背景 - Graphite One Inc 正在开发其Graphite One项目 目标是成为一家与美国国内石墨资源整合的高品质阳极材料生产商 [7] - 该项目规划为垂直整合企业 业务涵盖开采和加工天然石墨 以及主要面向锂离子电动汽车电池和储能市场生产人造和天然石墨负极活性材料 [7]