融资活动总结 - 公司成功完成此前宣布的增发配售,并全额执行超额配售权,使可转换次级债券发行总额增至约6900万美元 [1] - 此次发行的债券本金总额为6000万美元,票面利率5.75%,发行价格为每张1000美元 [1] - 承销商全额执行了900万美元的超额配售权,预计将于2026年2月12日完成交割 [1] - 本次发行的承销团由CIBC资本市场(独家账簿管理人)和Desjardins证券公司共同牵头,其他成员包括Canaccord Genuity等多家机构 [2] - 发行的债券在多伦多证券交易所交易,交易代码为“DIV.DB.B” [4] 资金用途说明 - 发行净收益(包括超额配售所得)计划用于偿还公司收购信贷额度下的未偿债务、为部分特许权使用费合作伙伴的权益池预期增资提供资金,并用作营运资本和一般公司用途 [3] - 偿还收购信贷额度下的债务将增加该额度下的可提取金额,为未来的收购提供资金 [3] 公司业务与战略 - 公司是一家多元特许权使用费公司,业务是从北美管理完善的多地点企业和特许经营商处收购总收入特许权使用费 [6] - 公司的目标是从多元化的多地点企业和特许经营商群体中收购可预测且增长的特许权使用费流 [6] - 公司目前拥有Mr. Lube + Tires、Sutton、Mr. Mikes、Nurse Next Door、Oxford Learning Centres、Stratus Building Solutions、BarBurrito、Cheba Hut和AIR MILES®等多个商标的特许权 [7] - 公司旨在通过进行增值的特许权收购以及所购特许权的增长来提高每股现金流 [8] - 公司计划继续向股东支付可预测且稳定的月度股息,并随着每股现金流的允许逐步增加股息 [8]
Diversified Royalty Corp. Announces the Exercise of the Over-Allotment Option in Connection with its Recently Completed $60 Million Bought Deal Offering of 5.75% Convertible Unsecured Subordinated Debentures
Globenewswire·2026-02-10 06:05