钨价上涨与产业链 - 近期钨价持续上涨，市场呈现货紧价俏格局，仲钨酸铵吨价正式挺进百万大关[1] - 受钨相关产品涨价等因素影响，A股钨产业链上市公司2025年业绩预告及快报表现普遍不俗，部分公司产品销量出现较为明显的增长[1] - 钨是光伏钨丝、新能源汽车电机等高端制造领域的关键原材料[1] AI驱动元器件涨价 - AI引发的涨价潮正在元器件产业链蔓延，继存储芯片后，片式多层陶瓷电容器成为下一个涨价的关键元器件[1] - 韩国MLCC现货价格已上涨近20%，业内预计短期内仍持续上涨，行业龙头韩国三星电机及A股风华高科、三环集团等股价同步上行[1] - 业内预计2026年MLCC行业将呈现分化格局，高端产品需求受益于AI热潮有望爆发，中低端产品则面临需求疲软和成本上涨压力，国内企业正加速向高端市场突围[1] 钠电池规模化应用 - 长安汽车携手宁德时代发布全球钠电战略，搭载宁德时代“钠新”电池的全球首款钠电池量产乘用车亮相，意味着钠电池将在乘用车领域迎来规模化应用阶段[2] - 钠电池凭借资源储量丰富、宽温性、超长循环、高安全性等优势，从实验室走向规模化应用，在启停电池、储能电池、动力电池等领域崭露头角，产业链企业加快布局[2] A股市场资金动向 - 2026年A股ETF市场资金格局出现变化，传统宽基ETF资金持续流出，而化工、通信、有色金属等高景气赛道行业ETF则迎来资金涌入[3] - 资金流向与上市公司年报业绩预告共振，勾勒出当前市场资金重点布局的三大核心主线——AI、涨价链与出海[3] - 近一个月以来，共有148家券商调研逾560家上市公司，同比增长约26%，电子、机械设备、医药生物等行业被重点关注[3] - 大金重工以49家机构调研数量位居榜首，晶科能源、耐普矿机、九号公司调研数量均超40家，精智达、帝科股份、中际旭创、环旭电子、英唐智控调研数量均超30家[3] 光伏板块受关注 - 近期关于太空光伏的消息不断，特斯拉正为太阳能制造招兵买马，SpaceX收购xAI并走访中国光伏企业[4] - 2月9日，A股光伏设备板块涨4.53%，主力资金净流入40.58亿元，板块内多只个股涨停[4] 银行机构调研与信贷 - 2026年以来上市银行迎来机构密集调研，截至2月9日已有13家上市银行累计迎来54次机构调研，参与机构数量达386家[5] - 沿海经济发达区域的中小银行是机构重点调研对象，调研重点议题包括信贷“开门红”表现、“十五五”规划、资产负债管理及财富管理等[5] - 银行信贷“开门红”表现良好，正积极发展财富管理等中间业务，信贷投放结合区域战略与自身特色，围绕当地产业加大相关贷款投放[5] 染料行业涨价 - 福莱蒽特调整旗下多款分散染料产品价格，推动近期染料行业涨价热潮，行业景气度持续攀升[6] - 本轮染料行业涨价系成本驱动型上涨，核心驱动力来自上游关键中间体还原物的价格上涨[6] 交易所优化再融资 - 2月9日，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施，旨在优化机制安排、提高效率、支持科技创新、引导资源向新质生产力领域集聚[6] 公募基金发行 - 2月9日，鑫元中证港股通科技指数、招商裕田混合发起式等4只基金正式开始发行[7] - 自2月9日起未来三周进入发售期的基金共计29只，其中偏股混合型基金数量居首达10只，被动指数型基金为8只，混合型FOF基金为6只[7] 外资机构调研与观点 - 截至2月9日，年内已有224家外资机构合计调研A股上市公司569次，包括摩根士丹利、贝莱德、高盛、花旗等知名机构[7] - 多家外资机构看好中国股市，高盛维持中国股票“高配”评级，预测中国指数与沪深300指数将分别上涨20%和12%，瑞银预计MSCI中国指数盈利增速将由去年的2.5%大幅反弹至13.6%[7] 夜间经济政策支持 - 2026年开年以来，多地将夜间经济写入地方政府工作报告，通过政策工具箱激活夜间消费潜力，使其成为服务消费扩容提质的重要抓手[8] - 上海、福建、江苏等地均提出支持发展夜间经济等新业态新模式[8]