热点聚焦 - 隔夜美股科技股反弹 纳指大涨近1% 道指再创历史新高 甲骨文涨超9% 微软、博通涨超3% [1] - 美元指数大跌0.84% 跌破97关口 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示看到人们对美元信心产生质疑 [1] - 离岸人民币兑美元升破6.92 日内涨超100点 涨幅约0.15% [1] - 新兴市场ETF连续第16周吸金 年初至今资金流入合计260亿美元 当周中国流入2.151亿美元 前一周流入11.5亿美元 [1] - WTI原油期货收涨1.27%至64.36美元/桶 布油期货收涨1.45%至69.04美元/桶 [1] - COMEX黄金期货涨超2% COMEX白银期货大涨8% [1] 股市动态 - 2月9日南向资金净卖出18.87亿港元 盈富基金、恒生中国企业分别遭净卖出45.55亿港元、10亿港元 腾讯控股获净买入约18亿港元 [5] - 沪深北交易所推出一揽子优化再融资制度举措 聚焦优质上市公司和科技创新领域 包括提高审核效率、修订“轻资产、高研发投入”认定标准、支持募集资金用于与主业有协同的新产业等 [5] - 截至25Q4内存价格环比上涨80%–90% 26Q1 NAND闪存价格也同步上涨80%–90% 64GB RDIMM合约价从25Q4的450美元飙升至26Q1的900美元以上 二季度有望突破1000美元 [5] - 多家国内大模型企业计划于春节前后发布新一代模型 带动AI基础设施企业估值加速释放 [6] - 国家无线电办公室就《关于开展卫星网络国内协调第三方机构评估工作（2026—2027年）的通知（征求意见稿）》公开征求意见 [6] - 2月9日稀土主流产品价格整体上行 氧化镨钕均价79.88万元/吨 上涨4.13万元/吨 金属镨钕均价97.63万元/吨 上涨6.19万元/吨 [6] - 特斯拉FSD在中国内地落地尚无具体日期 但各项工作在稳步推进 [6] - 阅文集团CEO表示将全力布局AI漫剧等新场景 提升IP开发效率与价值空间 [7] 要闻解读 - 海外主要CSP大厂（亚马逊、谷歌、微软、Meta）2026年资本开支合计将达6600亿美元 同比大幅增长60% 主要投向AI算力建设 [8] - 国内三大互联网厂商2026年AI算力相关资本开支合计预计达890亿元 同比增长52% [8] - 今年节前医美消费自元旦前便提前启动 1月全国医美机构客流迎来高峰且显著高于往年 轻医美成为消费绝对主流 [9] - 截止2025年末 中国医美市场规模增至3640亿元 轻医美占比提升至53.3% [9] 宏观经济 - 三部门发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告 对2026年1月1日至2027年12月31日期间因滞销、退货原因原状退运进境的商品免征进口关税和进口环节增值税、消费税 [10] - 商务部召开汽车企业座谈会 研究汽车流通消费有关工作 2026年将优化实施汽车以旧换新 开展汽车流通消费改革试点 [10] - 交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室就管理不到位、压低运价等问题对高德打车进行约谈 [10] - 人社部等七部门就维护新就业形态劳动者权益对美团、淘宝闪购、京东秒送等16家企业开展用工行政指导 [11] - 疆电入川、陇电入川工程总投资额分别为311亿元、246亿元 拟由国家电网与民企共同组建项目公司 民企合计持股约10% 为国内特高压项目首次引入民营企业投资 [11] 行业动态 - 欧委会在比利时IMEC启动总投资25亿欧元的芯片法案试点生产线NanoIC 专注于2纳米以下工艺的芯片设计与制造 [12] - 意法半导体与亚马逊云科技（AWS）深化战略协作 确立为AWS先进半导体技术与产品的战略供应商 [12] - 游戏科学CEO评价字节Seedance 2.0 AI理解多模态信息并整合的能力完成飞跃 一般性视频制作成本将逐渐趋近算力的边际成本 [12] - 三星显示正在评估扩大面向苹果可折叠产品的OLED面板产能 [13] - 瑞风新能源计划总投资约240亿元建设华北地区规模最大的推理算力集群园区 一期智算中心拟建设规模不低于3000机架 [13] - 今年1月份全国共新开22条国际航空货运航线 每周增加超过47个往返航班 [13] - 淘宝闪购投入近20亿元提前做好运力储备 [13] - 2025年轻型商用车完成290.1万辆 同比增长6.5% 2026年全年销量预计小幅微增0.3%至291.1万辆左右 新能源渗透率预计达到43% [13] 个股与公司动态 - 谷歌母公司Alphabet Inc.计划通过发行美元债券筹集200亿美元 超过此前预期的150亿美元 此次发行吸引了超过1000亿美元的认购 [2] - 埃夫特拟购买盛普股份100%股份 股票将于2月10日复牌 [14] - 海南矿业拟收购丰瑞氟业69.9%股权 将于2月10日复牌 [14] - 闰土股份分散染料黑价格近期已每吨累计上涨约5000元 [15] - 浙江龙盛分散染料部分品种2月8日再度调价 [15] - 当升科技与辉能科技签署固态电池与新能源产业合作框架协议 [15] - 盟固利投资9.29亿元建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目 [15] - 智光电气控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同 [15] - 金徽股份拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权 后者拥有1项金矿采矿权生产规模5万吨/年 [15] - 源杰科技拟12.51亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目 聚焦高速光芯片领域 [15] - 中科曙光拟发行可转债募资不超80亿元 用于面向人工智能的先进算力集群系统项目等 [15] - 新易盛已量产并交付1.6T光模块 正推进3.2T/6.4T/12.8T研发 [15] - 崧盛股份股东拟合计减持不超5%公司股份 [15] - 森霸传感股东盈贝投资拟减持不超3%股份 [15]