融资方案核心信息 - Surge Copper Corp 宣布进行非经纪私募配售 发行3000万单位 每单位价格0.50加元 总融资额1500万加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证 每份权证可在发行日起三年内以每股1.00加元的行权价认购一股额外普通股 [2] 权证加速条款 - 权证包含加速条款 若配售结束后公司普通股在多伦多交易所创业板的成交量加权平均价连续20个交易日达到或超过每股1.50加元 公司可发出加速通知 将权证到期日提前至通知发出后20天 [3] 融资目的与资金运用 - 融资旨在为公司推进Berg项目的许可和技术评估下一阶段提供坚实持久的资金基础 公司已有充足资金完成即将进行的初步可行性研究 [4] - 融资净收益计划用于推进矿产勘探和开发项目 包括Berg和Ootsa项目 以及用作营运资金和一般公司用途 [5] 投资者与交易细节 - 一位现有机构股东持续支持并帮助设计了融资结构 根据2024年5月31日的投资者权利协议 一位战略投资者有权参与此次配售以维持其持股比例 但需遵守相关监管限制 [4] - 配售预计于2026年2月26日左右或公司确定的其他日期完成 可能分一批或多批进行 交易完成需满足惯例条件并获得所有必要监管批准 [6] 公司项目背景 - Surge Copper Corp 是一家加拿大资源公司 正在推进不列颠哥伦比亚省一个新兴矿区的开发 [8] - 公司全资拥有的Berg项目拥有一个大型铜-钼-银矿床 具备强大的开发潜力 且位于基础设施完善的稳定管辖区 2023年的初步经济评估概述了一个为工业和能源系统生产关键金属的长期项目 公司正在推进Berg项目的预可行性研究 [9] - 除Berg外 公司还控制着一个大型、连续的矿权地组合 包含多个高级斑岩矿床 包括毗邻已停产Huckleberry矿山的Ootsa地产 这些项目使公司有望通过负责任地开发铜、钼及相关金属 成为加拿大关键矿产战略的未来贡献者 [10]