私募配售完成情况 - Metalite Resources Inc 已完成此前宣布的非经纪私募配售 共发行4,900,669个单位 筹集总收益735,100美元 [1] - 每个单位售价0.15美元 包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在2028年2月9日或之前以0.25美元的价格购买一股普通股 [2] - 公司有权加速所有或部分未行权认股权证的到期日 条件是普通股在交易所的收盘价连续十个交易日达到或超过每股0.50美元 加速通知发出后权证将在30天后到期 但此条款在权证发行后四个月零一天内不得行使 [2] 资金用途与相关费用 - 公司计划将私募配售的净收益用于营运资金和其他一般公司用途 [3] - 就此次私募配售 公司支付了总计12,960美元的现金中间人费用 并发行了86,400份经纪人认股权证 每份经纪人认股权证允许持有人在2028年2月9日之前以0.15美元的价格购买一个单位 [3] 债务清偿与股权结构变化 - 在私募配售结束的同时 公司以每股0.15美元的认定价格发行了总计2,352,277股普通股 以清偿欠高级管理层、前专业服务提供商及协助评估战略机会的财务顾问的352,842美元债务 [4] - 完成私募配售和债务清偿后 公司已发行和流通的普通股数量为10,356,459股 [4] 股东批准与监管要求 - 由于私募配售和债务清偿中按部分摊薄基础计算的可发行普通股数量超过了公司当前已发行和流通普通股的100% 根据加拿大证券交易所政策第4.6(2)(a)(i)条 需要获得无利益关系股东的批准 公司股东已于2026年1月27日通过同意决议批准了此次私募配售和债务清偿 [5] - 此次私募配售仍需获得加拿大证券交易所的最终接受 所有根据私募配售发行的证券自发行之日起有四个月零一天的持有期 [7] 关联方参与情况 - 公司某些内部人士参与了私募配售 认购了总计133,333个单位 总收益为20,000美元 此外 作为债务清偿的一部分 某些内部人士还获得了总计53,333股普通股 [6] - 内部人士参与私募配售以及根据债务清偿向某些方发行证券构成了“关联方交易” 但公司豁免了MI 61-101中关于正式估值和少数股东批准的要求 因为根据MI 61-101确定 关联方参与私募配售和债务清偿的公允市场价值未超过公司市值的25% [6] 公司背景 - Metalite Resources Inc 是一家加拿大初级矿产勘探公司 在澳大利亚新南威尔士州拥有一个专注于贵金属的项目 [8]