融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项最大努力公开发行 发行17,142,000个单位 每单位价格为1.75加元 预计总收益为3000万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行结束后36个月内以每股2.25加元的价格认购一股普通股[1][2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可额外发行最多价值500万加元（2,860,000个单位）的单位 该选择权可在发行结束后30天内行使[3] - 此次发行预计将于2026年2月18日结束 前提是获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准[4] 资金用途与发行结构 - 发行净收益计划用于先进阳极材料工厂相关支出 包括设计与工程、许可和设备采购 以及一般营运资金用途[4] - 单位将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区公开发售 同时可能在美国以私募方式进行配售[5] 公司业务与项目背景 - Graphite One Inc 正在开发其Graphite One项目 目标是成为一家整合国内石墨资源的高品质阳极材料美国生产商[7] - 该项目规划为垂直一体化企业 业务涵盖开采和加工天然石墨 以及主要为锂离子电动汽车电池和储能市场生产人造和天然石墨阳极活性材料[7]