行业观点与市场动态 - 摩根大通策略师认为 软件行业因对AI颠覆性影响的过度担忧而出现的急剧抛售可能已经过度 这为高质量软件公司创造了机会 [1] - 摩根大通策略师指出 市场正在定价未来三到六个月不太可能发生的最坏AI颠覆情景 看跌情绪与稳健的基本面相结合 使风险回报平衡倾向于反弹 [2] - 摩根士丹利研究全球总监Katy Huberty表示 美国软件估值的错位是由情绪驱动 而非基本面因素导致 [3] 公司特定表现 - Figma股价在周二交易中上涨12.34% 至24.86美元 该股接近其52周低点18.41美元 [5] - Datadog第四季度每股收益为0.59美元 远超0.39美元的预期 营收同比增长2.15亿美元 [4] - Datadog发布了乐观的2026财年业绩指引 预计每股收益在2.08美元至2.16美元之间 [4] 行业催化剂与背景 - Datadog强劲的第四季度业绩为软件行业提供了助力 [4] - 摩根士丹利指出强劲的营收预期、盈利预测上修以及美元走弱对大型科技股的潜在顺风是积极因素 [3] - 上周AI开发商Anthropic为其Claude Cowork代理推出新插件 重新引发了对快速发展的AI工具可能侵蚀核心软件业务的担忧 从而扰动了该行业 [2]