发行条款与结构 - Zedcor Inc 已与加拿大国家银行金融公司和Desjardins资本市场达成包销协议，以包销方式发行4,584,000股普通股，每股发行价为6.00加元，为公司筹集总额27,504,000加元的总收益 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在交易结束后30天内行使，额外购买最多相当于发行股数15%的股份，即最多687,600股，每股价格同样为6.00加元，用于覆盖超额配售及市场稳定目的 [2] 发行范围与方式 - 本次发行股份将在加拿大（魁北克省除外）通过提交简短招股说明书的方式进行发售 [3] - 股份也将通过招股说明书豁免的方式，向加拿大和美国以外某些司法管辖区的合格购买者发售 [3] - 股份可根据美国证券法144A规则豁免，以私募方式向美国合格机构买家发售 [3] 资金用途与时间安排 - 公司计划将本次发行的净收益用于扩大其MobileyeZ™安全塔车队、在美国扩展其服务平台、补充营运资金及一般公司用途 [4] - 本次发行预计将于2026年2月27日左右完成，前提是满足所有条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司业务概览 - Zedcor Inc 通过其专有的MobileyeZ™安全塔，为北美蓝筹客户提供一站式定制移动监控和实时监控解决方案，正在颠覆传统实体安防行业 [6] - 公司持续扩展其已建立的平台，在加拿大和美国拥有超过2,800座MobileyeZ™安全塔，并强调行业领先的服务水平、数据支持的效率成果和持续创新 [6] - 公司通过位于不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、曼尼托巴省和安大略省的设备服务中心服务加拿大市场 [6] - 公司持续推进其美国扩张，目前已有能力服务美国中部和南部市场，在德克萨斯州、科罗拉多州丹佛、亚利桑那州凤凰城、内华达州拉斯维加斯、加利福尼亚州萨克拉门托和佛罗里达州杰克逊维尔设有服务点 [6]