宏观经济数据 - 12月零售销售数据环比持平 低于预期 导致国债收益率下降[1] - 12月零售销售同比增长2.4% 显著低于11月的3.3%增速 也未能跑赢当月2.7%的CPI通胀[2] - 数据公布后 10年期国债收益率下降超过5个基点至4.14% 30年期国债收益率下降6个基点至4.78%[2] - 1月非农就业报告预计新增约5.5万个工作岗位 高于12月的5万个 失业率预计维持在4.4%[9][10] - 12月职位空缺数降至2020年以来最低水平 这是未来就业增长的领先指标[10] - 需关注即将发布的中国通胀数据 该数据目前处于约三年高位 是观察其国内经济的重要指标[13] 并购交易动态 - 派拉蒙提高对华纳兄弟探索的敌意收购要约 新增季度 ticking fee 价值约每股0.25美元 以补偿因监管审批延迟可能给股东带来的损失[3] - 派拉蒙表示将支付28亿美元 Netflix分手费 以使其300亿美元全现金收购要约更具吸引力[3] - 尽管条款增强 但每股收购价格未变 华纳兄弟董事会仍支持与Netflix的竞争性合并方案[3] - 派拉蒙承诺帮助华纳兄弟降低债务融资成本 以在预计4月前进行的股东投票前争取支持[4] - 交易涉及的三家公司股价在当日均收高[4] 软件与科技行业 - 软件板块继续反弹 Data Dog因业绩超预期成为主要推动力之一[5] - Data Dog通过向AWS和OpenAI等公司销售分析平台获利 其29%的收入增长由客户向AI迁移驱动[6] - AI为软件行业带来积极消息 此前市场担忧AI会侵蚀该行业业务[6] - 一款用于创建税务策略的AI工具引发市场不安 导致财富管理公司股价抛售 市场担忧其商业模式可能受到冲击[6] 半导体与硬件行业 - 西部数据是当日表现最差的股票之一 在内存类股中受创最重[7] - 有报道称三星将量产HBM4 引发了市场竞争担忧[8] - 同日 BFA基于对该公司实现目标能力的更强信心 上调了西部数据的目标价[8] - 考虑到相关股票此前的大幅上涨 西部数据的此次下跌在整体格局中影响有限[8] 即将关注的公司与事件 - 需关注Shopify的财报 预计将是一份非常有趣的报告[12] - 需关注麦当劳财报 以了解其对追求价值的消费者的看法[12] - 需关注思科和苹果的动向[13]