融资完成情况 - 公司已完成其先前披露的非经纪私募配售的第一部分 共发行4,401,142个单位 每单位价格为0.60加元 融资总额为2,640,686.80加元 其中87,499.80加元用于清偿与董事费用相关的非公平交易债务 [1] 融资单位构成与条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份为期两年的普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行结束后的两年内 以每股0.90加元的价格购买一股额外普通股 [2] - 本次发行所涉及的证券 根据加拿大证券交易所政策和适用证券法规 需遵守四个月零一天的限售期 [2] 关联方交易 - 向公司部分内部人士发行的2,648,332个单位构成关联方交易 根据MI 61-101 公司拟豁免正式估值和少数股东批准要求 因为所涉单位公允价值及对价均未超过公司市值的25% [3] 资金用途 - 公司拟将本次私募的净收益继续用于其Silver Cord和Black Canyon项目的勘探和钻探工作 [4] 公司项目概况：Black Canyon项目 - Black Canyon项目位于美国亚利桑那州亚瓦派县 由213个连续的特许权组成 总面积3,800英亩 包含15个曾运营的矿山 其中包括过去生产的Howard Copper铜矿 [4] - 项目位于亚利桑那州凤凰城以北100公里处 是一个针对铜-金-银-锌火山成因块状硫化物矿化的早期勘探机会 [4] - 项目区域位于成矿带上 距离Arizona Metals公司约8公里 距离历史悠久的Jerome铜矿约100公里 [4] 公司项目概况：Howard Copper铜矿 - Howard Copper铜矿位于约78英亩的专利土地上 于20世纪20年代初发现 曾进行小规模生产 专注于高品位铜矿 [5] - 历史估计该矿在1942年因二战燃料配给问题关闭前 共开采了约100,000吨铜 品位在3%至5%之间 主井深达900英尺 但500英尺以下未开采矿石 [5] 公司项目概况：Mikwam金矿项目 - Mikwam金矿项目位于安大略省东北部苏必利尔省Abitibi绿岩带的Noseworthy镇 处于Casa Berardi变形带内 该带包含Detour Gold的Burntbush资产 [6] - 矿床赋存于Timiskaming时代的复成分砾岩和杂砂岩单元中 包含与石英-碳酸盐脉和黄铁矿矿化有关的浸染状和脉状金矿化 [6] 历史资源量说明 - 一份由Caracle Creek International Consulting Inc为Galena International Resources Ltd编制的NI 43-101技术报告披露了Mikwam项目的历史推断矿产资源量 为1,810,000吨 金品位2.34克/吨 含金136,000盎司 边界品位为1.00克/吨金 [7] - 该估算为历史性质 并非为公司编制 不应被视为当前资源量 公司未将历史估算作为当前矿产资源处理 [7]