融资事件概要与条款 - 公司宣布与特定机构及合格投资者达成证券购买协议，进行私募配售，预计总收益约为1500万美元（扣除费用前）[1] - 配售由Citizens Capital Markets担任主配售代理，Laidlaw & Company (UK) Ltd.担任联席配售代理[2] - 私募预计将于2026年2月12日左右完成，需满足惯常交割条件[4] 融资具体结构与定价 - 公司将出售总计2,695,425股普通股及可购买最多2,695,425股普通股的认股权证，每股普通股及附带认股权证的合并购买价格为5.565美元[3] - 私募中证券的每股及附带认股权证价格较公司普通股在NYSE American的上一收盘价存在溢价[3] - 认股权证行权价为每股6.53美元，可立即行权，有效期至以下较早者：发行日起两年后，或公司宣布NS002关键研究顶线结果后的30个交易日[4] 资金用途与公司业务 - 公司计划将私募所得净收益与现有现金及短期投资一起，用于推进NS002（用于过敏反应治疗）的关键临床开发、启动管线中其他产品的首次人体研究，并用作营运资金及其他一般公司用途[5] - Nasus Pharma是一家临床阶段制药公司，专注于开发用于社区急性病症的鼻内粉末产品[8] - 其主要候选产品NS002是一种鼻内粉末肾上腺素，正被开发为用于过敏反应患者的无针肾上腺素自动注射器替代品[8] - 公司的专有粉末基鼻内给药技术旨在实现快速可靠的药物递送，利用鼻腔丰富的血管网络实现快速吸收[8] 证券发行与注册安排 - 本次私募发行和出售的证券未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，不得在美国发售或销售，除非符合注册或豁免要求[6] - 根据协议，公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以注册本次私募发行的普通股及认股权证所对应普通股的转售[6]