文章核心观点 - 多模态AI被视为突破纯文本交互天花板、抢占下一代“超级入口”的战略必选项，通过融合文字、图像、语音和视频，AI能更自然地融入全场景，成为用户解决问题的起点[1] - 2026年春节前后，中国主要互联网大厂（腾讯、阿里、字节、百度）通过投入巨额现金红包（累计超45亿元）和绑定春晚等国民级活动，激烈争夺AI超级入口，有望使“超级入口之争”成为2026年AI发展主旋律[2] - 春节活动引发的瞬时流量高峰导致服务器出现短暂不稳定，凸显了算力需求，预计2026年将成为国内云服务提供商资本开支加速与算力需求爆发之年[3] - 多模态能力（如AI视频生成、图像生成）已从附加功能升级为大厂的核心战略方向，相关模型性能显著提升[5] 国内CSP大厂“超级入口”竞争态势 - 字节跳动：旗下火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴，豆包作为智能助手深度绑定春晚，提供AR寻福等互动，并计划送出超10万份科技好礼与最高8888元红包[2] - 腾讯：元宝投入10亿现金红包，通过社交裂变拉动用户增长，自宣布春节活动后，日新增用户从1月31日的约917万激增至2月2日的2759万[2] - 阿里巴巴：通义千问启动30亿“春节请客计划”，联合淘宝、飞猪等生态业务发放红包，并独家冠名四大卫视春晚，将AI融入节目互动[2] 算力需求与资本开支 - 春节活动期间，腾讯元宝和阿里千问均因瞬时流量激增出现服务器短暂不稳定或卡顿，预计字节豆包的春晚活动将引发类似热潮，推动AI推理tokens调用需求激增[3] - 国民级入口的深度体验有望培养用户使用习惯，从而推动推理算力需求进入长期稳定增长通道[3] - 阿里巴巴正考虑将未来三年AI基建与云计算的投入从3800亿元提升至4800亿元[4] - 字节跳动2026年资本开支初步规划达到约1600亿元人民币，高于2025年约1500亿元人民币的投入[4] 多模态AI技术进展 - 字节推出AI视频生成模型Seedance 2.0，可根据文本或单张图片在60秒内生成带同步原生音频、具备电影感的多镜头视频[5] - 阿里推出新一代图像生成模型Qwen-Image-2.0，具备更专业的文字渲染、更细腻的真实质感、更强的语义遵循等特点，在文生图和图生图基准中表现优越[5] 提及的相关产业链公司 - 字节跳动产业链：包括大位科技、东阳光、东方国信、润泽科技、光环新网、世纪互联、万国数据、寒武纪、德才股份、兆驰股份、万兴科技、中文在线、汉得信息、新致软件、乐鑫科技、润欣科技、四维图新、掌阅科技、梦网科技、海天瑞声、天键股份、中科蓝讯、炬芯科技、视觉中国等[6] - 阿里巴巴产业链：包括数据港、石基信息、光云科技、蓝色光标、税友股份、值得买、新华都、南威软件、易点天下、浙文互联、新炬网络、恒生电子、润建股份、浙大网新、杭钢股份、万国数据、华勤技术、紫光股份、云天励飞、浪潮信息、中恒电气、英维克、亚信科技等[6] - 腾讯产业链：包括科华数据、泛微网络、微盟集团、东华软件、拓尔思、华宇软件、长亮科技、海天瑞声、天地在线、盛通股份、佳发教育、世纪华通、博思软件、奥飞数据、宝信软件、云赛智联等[7] - AI Agent相关：包括鼎捷数智、视源股份、泛微网络、致远互联、用友网络、汉得信息、赛意信息、合合信息、福昕软件、税友股份、润达医疗、同花顺、恒生电子、金山办公、万兴科技、科大讯飞、金桥信息、卓易信息、普元软件等[7] - 国内算力相关：包括寒武纪、云天励飞、亿都（国际控股）、浪潮信息、曙光数创、超讯通信、瑞晟智能、华丰科技、神州数码、软通动力、烽火通信、广电运通、拓维信息、四川长虹、优刻得、立讯精密、安博通等[7] - 海外算力相关：包括新易盛、中际旭创、天孚通信、长光华芯、长芯博创、源杰科技、华工科技、光迅科技、太辰光、仕佳光子、胜宏科技、景旺电子、沪电股份、生益电子、深南电路、东山精密、兴森科技、工业富联、英维克、高澜股份、申菱环境、巨化股份、川环科技、同飞股份、飞荣达、鸿腾精密、麦格米特、欧陆通、禾望电器、盛弘股份、杰华特、紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、菲菱科思等[7]