美股第四季度财报季表现 - 超过一半的标普500指数成分公司已公布财报 其中79%的297家已报告公司业绩超预期[1] - 标普500指数第四季度盈利预计同比增长8.4% 为连续第十个季度同比增长 剔除“科技七巨头”后 预计盈利增长4.6%[1] 本周市场关注焦点 - 周二将公布第四季度就业成本指数 预计环比上升0.8% 12月零售销售预计环比增长0.4% 剔除汽车后同样预计增长0.4%[2] - 周三将公布1月非农就业人数 预计增加6.9万人 失业率预计维持在4.4% 1月平均时薪预计环比增长0.3% 同比增长3.7%[2] - 周四将公布初请失业金人数 预计减少7000人至22.4万人 1月成屋销售预计环比下降3.5%至420万套[2] - 周五将公布1月CPI 预计同比增长2.5% 核心CPI同样预计同比增长2.5%[2] 周一市场动态与驱动因素 - 周一美股主要指数收高 道琼斯工业平均指数创下历史新高 标普500指数收涨0.47% 道指收涨0.04% 纳斯达克100指数收涨0.77%[5] - 芯片制造商与人工智能基础设施股从早盘跌势中反弹 推动大盘上涨[5] - 金价上涨2% 银价飙升超6% 带动矿业股上涨[5] - 市场定价显示 美联储在3月17-18日政策会议上降息25个基点的概率为19%[5] 海外市场表现 - 欧洲斯托克50指数周一收涨1.01%[6] - 中国上证综合指数上涨至一周高点 收涨1.41%[6] - 日本日经225指数飙升至历史新高 大幅收涨3.89%[6] 利率与债券市场 - 周一10年期美国国债收益率下降1.2个基点至4.194%[7] - 美国国家经济委员会主任哈西特表示 由于人口增长放缓和生产率提高 美国就业数据应会略低 此鸽派言论推动国债价格从早盘跌势中回升[3][7] - 中国监管机构要求银行缩减美债持仓 引发市场对美国资产避险地位的担忧 一度导致国债价格下跌[4][8] - 美国财政部本周将通过季度再融资拍卖1250亿美元国债和票据 从周二的580亿美元3年期国债拍卖开始 供给压力对国债价格构成压力[8] 欧洲市场与央行动态 - 周一欧洲国债收益率涨跌互现 10年期德国国债收益率下降0.2个基点至2.840% 10年期英国国债收益率上升1.3个基点至4.527%[9] - 欧元区2月Sentix投资者信心指数上升6.0点至4.2 为7个月高点 强于预期的0.0[9] - 欧洲央行管理委员会成员卡齐米尔表示 只有增长和通胀“明显偏离基线情景”时 欧央行才应调整利率[9] - 利率互换市场定价显示 欧央行在3月19日政策会议上降息25个基点的概率为2%[10] 个股表现：上涨 - 芯片与AI股普遍上涨 超微半导体和博通收涨超3% 英伟达、应用材料、恩智浦半导体和迈威尔科技收涨超2% 西部数据、阿斯麦和高通收涨超1%[11] - 贵金属价格上涨推动矿业股走强 Coeur Mining收涨超7% Hecla Mining收涨超5% 自由港麦克莫兰和纽蒙特矿业收涨超4% 巴里克黄金收涨超3%[12] - AppLovin收涨超13% 领涨标普500和纳斯达克100指数成分股 此前花旗表示其截至2月6日当周的客户数量较前一周增长3%[12] - 甲骨文收涨超9% 此前D.A. Davidson将其评级从中性上调至买入 目标价180美元[13] - TEGNA Inc收涨超8% 此前前总统特朗普支持Nexstar媒体集团对其的收购提议[13] - Viatris收涨超6% 此前瑞银将其评级从中性上调至买入 目标价18美元[13] - Dynatrace收涨超6% 公司报告第三季度营收5.155亿美元 高于市场预期的5.066亿美元 并将全年营收指引从19.9-20亿美元上调至20.1亿美元 高于市场预期的19.9亿美元[14] - Ciena Corp收涨超6% 该股在周一时隔16年重新加入标普500指数[14] - Robinhood Markets收涨超5% 此前Wolfe Research将其评级从同业持平上调至跑赢大盘 目标价125美元[15] - SoFi Technologies收涨超2% 此前Citizens Jmp Securities将其评级从市场表现上调至跑赢大盘 目标价30美元[15] 个股表现：下跌 - Kyndryl Holdings暴跌超55% 公司报告第三季度营收38.6亿美元 低于市场预期的38.9亿美元 并将全年调整后税前利润预估从至少7.25亿美元下调至5.75-6亿美元[16] - Monday.com重挫超21% 公司预计第四季度营收3.28-3.30亿美元 低于市场预期的3.337亿美元[16] - Cleveland-Cliffs下跌超16% 公司报告第四季度营收43.1亿美元 远低于市场预期的45.8亿美元[17] - Hims & Hers Health下跌超16% 公司表示将停止销售其近期推出的Wegovy减肥药仿制版[17] - Waters下跌超13% 领跌标普500指数成分股 公司预计第一季度调整后每股收益为2.25-2.35美元 弱于市场预期的2.52美元[17] - Workday下跌超5% 领跌纳斯达克100指数成分股 公司首席执行官Eschenbach立即离职并将担任顾问[18] - 贝克顿迪金森下跌超1% 公司报告第一季度生命科学部门营收7.66亿美元 远低于市场预期的13亿美元[18] 即将发布财报的公司 - 2月10日预计发布财报的公司包括美国国际集团、安信龙、可口可乐、CVS健康、Datadog、杜克能源、杜邦、艺康、爱德华生命科学、富达国民信息服务、福特汽车、吉利德科学、孩之宝、因塞特医疗、万豪国际、马斯科、奎斯特诊疗、Robinhood Markets、标普全球、天宝、Welltower、威廉姆斯、赛莱默、捷迈邦美等[20]