市场情绪与抛售现状 - 近期软件和科技股因市场担忧生成式AI公司可能使传统软件公司过时而出现抛售 这一现象被称为“Software-mageddon” [1] - 截至2月9日 北美科技软件iShares ETF年内累计下跌24.6% 部分投资者已离场 部分则在寻找被低估的机会 [1] - 有分析师称软件股经历了“丑陋的一周” 尽管许多科技公司公布了强劲的季度业绩 [3][4] 行业高管与分析师观点 - Wedbush分析师Dan Ives认为市场对软件公司的“末日情景”预期被极度夸大 当前的抛售是反应过度 [2] - 他指出Salesforce和ServiceNow等科技巨头的抛售“过度” 并相信这些公司将成为AI革命的核心参与者 [2] - AI芯片制造商英伟达 CEO Jensen Huang 半导体公司AMD CEO Lisa Su 以及Arm Holdings CEO Rene Haas 均认为此次抛售是“荒谬的” [5] - 有观点强调AI是一种工具 将被嵌入软件以创造更好的产品 而非“吞噬世界” [6] 公司具体表现与战略 - 尽管ServiceNow 谷歌 微软 Palantir等公司股价受挫 但其业务基本面稳固 季度业绩表现非常良好 [5] - 部分公司正在将AI嵌入其现有系统 并且拥有强劲的收入和盈利能力 [7] - 对于该领域的一些大型公司而言 当前的高额投入与未来盈利的能见度构成了一个难题 [4] 市场展望与投资行为 - Wedbush分析师认为AI革命正在加速 2026年将是AI的一个拐点年份 [2] - 鉴于对盈利清晰度的等待 部分投资者选择持币观望或获利了结 [4] - 市场此前已经计入了所有的利好日子 现在正在等待关于盈利能力的更明确信号 [4]