文章核心观点 Cielo Waste Solutions Corp 宣布了一项具有战略意义的资产收购与同步私募融资 旨在通过收购加拿大发现有限公司的专有项目开发与评估资产 来强化其内部技术与商业能力 标志着公司重组阶段的结束 并正式转向以项目执行为重点的发展阶段 目标是加速其可持续航空燃料项目Project Nexus及未来项目的开发 转型为一家可扩展的清洁燃料项目开发公司 [1][4][5] 收购概述与战略目的 - 公司计划收购加拿大发现有限公司的专有项目开发与评估资产 这些资产包括非公开的技术与商业信息数据库、数据集、模型、分析工具、技术审查及相关的知识产权 [3] - 此次收购旨在加强公司内部的技术、经济建模和项目评估能力 为正在推进的Project Nexus项目及未来的项目开发提供支持 [4] - 此举标志着公司重组阶段的完成 是其转型为专注于可扩展清洁燃料基础设施的、有纪律的项目开发公司的关键一步 [2][5] 收购资产详情 - 收购的资产将构成公司内部项目开发平台（Nexus平台）的基础组成部分 该平台是一套集成的知识产权、评估框架和开发工具 旨在支持项目评估、设计和执行 [3] - 资产不涉及收购运营设施或专有工艺技术 [7] 收购交易条款 - 公司将收购加拿大发现有限公司在标的资产中100%的权益 [6] - 收购对价预计约为260万加元 公司将通过向加拿大发现有限公司发行17,333,333股普通股来支付 每股作价0.15加元 [12] - 其中10,000,000股在交易完成时发行 并受总计12个月的锁定期限制 - 剩余7,333,333股在交易完成时发行并存入托管账户 将在36个月内根据资产购买协议中规定的业绩里程碑分期释放 [12] - 交易预计于2026年3月完成 需满足尽职调查、最终协议签署、惯例成交条件及获得所有必要的监管批准（包括多伦多证券交易所创业板批准）等前提条件 [8] - 加拿大发现有限公司及其相关方就收购对价股份及融资发行的单位 将遵守自交易完成日起24个月的限售规定 [12] 同步私募融资详情 - 融资为非经纪私募配售 总收益为100万加元 预计加拿大发现有限公司的某些负责人及公司内部人士将参与 [11] - 预计将发行约16,666,666个单位 每单位价格为0.06加元 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [12] - 每份认股权证赋予持有人在发行日起48个月内以每股0.15加元的价格购买一股普通股的权利 [13] - 融资净收益计划用于Project Nexus项目的持续开发和早期工程 包括监管和激励申请工作 以及一般营运资金用途 [13] - 融资完成需获得所有必要的公司和监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [15] 公司治理变动 - 根据意向书条款 在交易完成时或之后 Cielo董事会将任命加拿大发现有限公司的执行主席兼大股东Kaush Rakhit为公司董事 [9] - 此项任命需满足惯例的背景、资格、独立性和居住地确认 以及所需的交易所和证券法批准 [9] - 任命后 公司董事会预计将由五名董事组成 包括四名现任董事和该名新提名人 [9] - Kaush Rakhit是一位拥有超过三十年经验的资深能源高管 在项目开发、资本形成和公司治理方面拥有深厚经验 [10] 公司背景与战略 - Cielo是一家清洁燃料基础设施和项目开发公司 专注于将废物衍生原料转化为可持续航空燃料和其他低碳能源产品 [17] - 公司已完成企业转型 正在执行一项围绕其Nexus平台构建的、有纪律的、资产锚定的发展战略 [17] - 通过Nexus平台 公司正在推进其在不列颠哥伦比亚省的初始开发项目 并系统地在北美及选定的国际市场建立可扩展的清洁燃料项目管道 [18]